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西尾市の対象地域について
対象の地域はこちら
西尾市エリアでは以下の地域で面談できます
西尾市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が西尾市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。
共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。
FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
西尾市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険男性西尾市
マイコミュニケーション株式会社山田 哲也
（ヤマダ テツヤ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山田 哲也様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年FPの情報自己紹介
得意分野は税務の制度、資産運用、相続や贈与です。目標設定はできるだけ数値化して実施しています。好きな言葉は、『木を見て森を見ず』です。
FPとしてのモットー
『相談して良かった』と言っていただけるような、面談を心掛けています。ライフプランニングにおいては、キャッシュフロー作成から具体的なアドバイスを意識して取り組んでいます。
経歴
- 2016年マイコミュニケーション株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 無職
税制何でもご相談し安心に繋がった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初対面かつ自身がどの様に相談したら良いのか事前に色々と考えて面談の場に臨みました。非常に分かりやすくお話しいただけたお陰で、関連する保険等のご案内含め勉強になる事柄を数多く教えていただく事が出来、安心できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 無職
税制何でもご相談し安心に繋がった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：税制対策で不明な点があり確定申告前に理解しておきたかった初対面かつ自身がどの様に相談したら良いのか事前に色々と考えて面談の場に臨みました。非常に分かりやすくお話しいただけたお陰で、関連する保険等のご案内含め勉強になる事柄を数多く教えていただく事が出来、安心できました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社河合 章吏
（カワイ ショウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
河合 章吏様の評価 4.3/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「わかりにくい」保険の事を「わかりやすく」お伝えします。お客様がより良い人生を送れるためのアドバイザーになれるように心がけています。是非一度ご相談ください。
FPとしてのモットー
教育資金、老後資金など人生における資金需要に向け資産をつくるサポートをさせていただきます。一人一人の生活にあわせて明るい未来を創造していきます。投資、保険、ライフプラン、相続を知識ゼロでもわかりやすくご案内いたします。
経歴
- 2018年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金ライププランについて
接客態度がいい話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、...続きを読む- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険はい、解消できました。
接客態度がいい提案力がある説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金ライププランについて
接客態度がいい相談のきっかけ：資金計画の作成について迷う点があったため。話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険はい、解消できました。
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：検討していたから説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金気になることを相談できた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：妊娠出産のため他社でもFPさんに相談したが、今回のFPさんは今までのFPさんのように商品を勧めることなく、こちらの意向に沿って相談に乗ってくれたのでよかった。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険相談の会社変えてみてよかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったため初めてのオンラインだったけど、自宅の中だったためか緊張することなく自分の欲しい情報を相手に伝えることができました。また後日保険を紹介してもらうため予約をしています。楽しみです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の選択肢が増えた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資産の運用方法で悩んでいた自分では知識が無かった保険商品について知る事ができたのが良かったです。 運用ができて、且つ死亡保険にもなる商品は良いと思ったので、そちらを検討していこうかと思いました。経済の動向なども分かって良かったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険オンライン面談でも安心して相談出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険見直しオンライン面談で最初は不安だったがFPさんが色々親身になって相談にのってくださり、自分にどういったのがあっているかなど提案してくれたので良かった。オンライン面談でもスムーズに出来て本当に良かったのではないかと思いました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険学資保険について
提案力がある相談のきっかけ：子供が産まれるから相談をしたかった今回ここでオンライン相談をして、まず会社の説明をしてもらい安心をしてから、お家の家計など無理なく子供のために入れる学資保険の紹介をお願いしたところ、違う形の保険を紹介してもらいました。とても丁寧でわかりやすく入る方向で検討しています。
R&C株式会社佐伯 康介
（サエキ コウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐伯 康介様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
僕自身も一児の父であり子育て世代です。保障と資産形成のバランスが大事だと思っております。今と未来の生活を守るためにお手伝いさせて頂きます！
FPとしてのモットー
知らないと損をしてしまう時代になりました。関わった方に１０年後、２０年後に出会えて良かったと思ってもらえるような仕事をしたいと思っています。
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2018年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資格を持った方の方が安心だから。凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
AIコンサルタント株式会社日浦 昭人
（ヒウラ アキト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
日浦 昭人様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴２０年以上、過去５００名を超えるお客様の「お金を増やす」「保険料の節約」のご相談に関わりました。お客様ひとりずつ違うニーズにしっかりお応えします。
FPとしてのモットー
分かりやすく、無理のないご提案を心掛けています。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2017年アルファコンサルティング株式会社
- 2004年ロイヤル保険コンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険初めてでも安心して
接客態度がいい提案力があるFPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理現在利用中の資産形成について別の見方ができた。
今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険初めてでも安心して
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：50代になりこの先の事を一回考えてみようと思ってまずは保険だと思いFPの方も同世代で、話もし易くてとても良かった。わからない事も詳しく説明してくださり、安心できました。オンライン面談にも慣れているので、こちらが慌てても冷静にアドバイスして、操作方法なども教えてもらいながら面談できたと思います- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理現在利用中の資産形成について別の見方ができた。
相談のきっかけ：見積もりするため今まで別の担当者に資産形成を相談していたが、余剰資金の減額に伴いどのように保険の見直しをしたら良いか、迷っていました。 他のプランも提案してくださり、検討する余地ができました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 伸明
（ヤマウチ ノブアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山内 伸明様の評価 4.4/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はFPとしてお客様のお金の悩みを解決しております。
3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。FPとしてのモットー
前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はＦＰとしてお客様のお金の悩みを解決しております。3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険がん保険の新規加入について
提案力がある今までは保険に入っておらず、保険の知識もほとんど無い状態でした。しかし、担当のFPさんが保険についてしっかり教えてくださり、おすすめのがん保険を提案してくださいました。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険今までの自分を否定しないでくれる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せずに、ちょい足しするなんて発想無かったので大変参考になりました。今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せず...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険がん保険の新規加入について
提案力がある相談のきっかけ：保険に入っておらず、保険の加入を検討したため今までは保険に入っておらず、保険の知識もほとんど無い状態でした。しかし、担当のFPさんが保険についてしっかり教えてくださり、おすすめのがん保険を提案してくださいました。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険今までの自分を否定しないでくれる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分の入っている保険に自信が持てなくて、相談しました。今回は医療保険の相談をしました。自分なりに考えながら保険は選んでいたつもりでしたが、イマイチ自信が持てずにいました。相談して、今の自分の保険に足りないところだけをちょい足しする提案をいただきました。自分の今まで入っていたものを今回は解約せずに、ちょい足しするなんて発想無かったので大変参考になりました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険気軽に話が出来た
接客態度がいい相談のきっかけ：保険を検討している為こちらの都合で中々面談が実施できなかったがまず一回目の実施が完了しました。担当FPさんも同じ子持ちで男性という事もあり、気軽に話が出来たのがよかったです。２回目は対面で勧められた為、対面にて詳しい詳細などを聞けたらいいかなと思います。- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用60歳からの資産運用のしかた。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネット親切・丁寧に相談に乗って頂き、とても良かったです。良いものは良い、悪いものは悪いとはっきりと言って頂き分かりやすかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後などが不安
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：独身のため、急な病気や事故などの際の入院、老後に関しても心配だった。全く保険などの知識もなく、何から質問していいか分からないところ、親身に相談に乗って頂きました。質問にも丁寧に答えて頂きとても好印象でした。結果的に保険には未加入でしたがとても参考になりました。ありがとうございました。- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- その他
保険年齢とともに上がる生命保険の掛け金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：58歳になって掛け金や保障内容について将来的に不安になったから自分が抱えていた悩みについて知識のある方に相談したくてお願いしました。自分の考えていることは今の保険では無理なのか、打開策はあるのか？などをできる事、できない事、できないとしてもこんな方法があるというアドバイスをいただきました。あまり知識が無い自分にもわかりやすく理解ができる言葉をもって説明していただきました。今回は生命保険の内容についての相談でしたが、これからもしも他の内容で迷ったり悩んだ時には是非相談したと思うような体験でした。ありがとうございました。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険コロナって保険きくの？
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：コロナ感染が もの凄く広がってきたので、不安で仕方なかった為名古屋市のFPさんと相談させて頂きました。開始10分以内で、コロナに対しての不安はほぼ解消し、現状を理解しスッキリしました。笑い話もしながら、楽しく相談して頂けました。その後『別件の保険の相談』にもとても親身になって対応していただけました。勉強にもなりましたし、とても満足しています。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険私たちの生活に合った保険の選択のアドバイスを頂けました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンを組むことになり、現在入っている保険を見直しを相談しました。今回愛知県のFPさんにご相談させて頂きました。初めてのFP相談であった為、どんな方が来るのか、強めに保険を勧められてしまうのかなという不安が少しありました。しかし、そんなことは全くなく、私達が今入っている保険について丁寧に説明して頂き、今後どういうものが良いのかは私たちの希望を基本に、案内をして頂きました。オプションの有無や差額もスムーズに計算、気になったことを質問すると、すぐに分かりやすく答えてくれました。（LINEで気軽にやり取りできるのも便利です）保険に対するイメージも変わり、自分達の今後の人生においてどこに保険をかけておくといいのか考えるきっかけにもなり、本当に感謝しております。ネットでも安いものがありますが、今回の担当さんの丁寧で、正直な人柄も含めて人を介して選んだ「安心感」があります。引き続き、保険等も含めてご相談させて頂きたいと思います。
- FPの情報
自己紹介
金融業界で得た知識・経験を活かして、人生において大事なお金のことを一緒に考えさせてください。お客様の身近な存在として寄り添える、人情味溢れるファイナンシャルプランナーを目指しています。
FPとしてのモットー
お客様の視点に立つことは当然ですが、自分も家族の一員のつもりで取り組ませていただきます。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2021年オリックス生命保険株式会社
- 2011年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
大学卒業後、カーディーラーにて営業マンとして9年勤務、その後、外資系保険会社を経て、グッドウィンに入社。ファイナンシャルプランナーとして、お客様の将来を最優先に考え、豊かで安心な将来設計をご提案致します。
FPとしてのモットー
ご家族の家計状況を丁寧にお伺いし、最適なライフプランをご提案致します。
経歴
- 2012年株式会社グッドウイン
- 2008年メットライフ生命
- 2002年自動車ディーラー営業
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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自己紹介
情報過多の現代、知らなかったから損をしたという経験はありませんか？
“相談してよかった”と全てのお客様に感じて頂けるようわかりやすく説明させて頂きます。
星の数ほどある保険の組み合わせの中からベストプランを一緒に作り上げていきましょう！FPとしてのモットー
難しい言葉を使わず、すべてのお客様にとって「わかりやすい」説明を心掛けております。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2013年株式会社ティー・エフ・オフィス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 証券外務員
- 住宅ローンアドバイザー
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自己紹介
金融業界の知識と経験を活かし、お客様の夢や目標を叶えるお手伝いをします。お金を使う、貯める、増やす、借りる。お金に関することは何でもご相談ください。
FPとしてのモットー
「お客様の人生に寄り添い、豊かにする」をモットーに日々活動しています。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2019年オリックス生命保険株式会社
- 2008年株式会社十六銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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自己紹介
お金に関して長い経験からアドバイスできます。頼りになります。プライベートでは少年野球の監督を２０年近くやってました。今はその子たちの応援、成長がいきがいです。よろしくお願いします。
FPとしてのモットー
気軽にお話し、今、思っていること、将来の不安、等々なんでも相談できる、おじさん。
経歴
- 2018年マイコミュニケーション株式会社
- 2005年メットライフ生命保険株式会社
- 1988年岡崎信用金庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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よくある質問
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愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
