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接客態度がいい
雰囲気がいい

性別男性

年代60代以上

経験年数23年

オンライン相談対応

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自己紹介

大学卒業後、大手証券で１２年、外資系保険会社で１１年とキャリアを積みFPに転身しました。お金にまつわる様々な経験を積んで参りました。その経験とFPとしての知識を活かし、お客様の問題解決や、人生の夢の達成に貢献することが私の最大の喜びです。

このFPの高評価レビュー

- 秋田県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
保険の仕組みを把握出来た
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：良い年齢なので保険の事や資産運用について勉強したかった為
事前に連絡が来て面談日の再確認も出来ました。人見知りな自分でも、オンラインで話しやすい感じに質問してくださったので、今まであった保険について無知ゆえのモヤモヤが解消されました。保険についてはまだ契約した訳ではありませんが、どういうプランがあるのか・どの保険会社がどういう保険に強いのかなど把握していき、自分にどの保険が適しているかを把握しながら方向性を決めていきたいと思います。ありがとうございました！事前に連絡が来て面談日の再確認も出来ました。人見知りな自分でも、オンラインで話しやすい感じに質問してくださったので、今まであった保険について無知ゆえのモヤモヤが解消されました。保険についてはまだ契約した訳ではありませんが、どういうプランがあ...
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ご相談内容

教育資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級

秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、にかほ市、仙北市、仙北郡、北秋田市、湯沢市、雄勝郡、潟上市、男鹿市、能代市

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※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
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現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
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未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
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改善のための
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ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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