株式会社FPパートナー
瀧義史タキヨシフミ

経験年数12年

/男性

/40代

/オンライン相談対応

大学生の長男、高校生の次男とで子育てに一番お金が掛かる時期に来ております。そんな中ですが、老後に向けて夫婦共々資産形成にも力を入れております。お金に関する事なら何でもお気軽にご相談ください。

プロフィール

FPとしてのモットー: FP以前は会社員でした。子育て前半は私自身もお金で苦労をした経験があり、自身の経験を元に大切なお金との付き合いがより上手くいくようお客様をサポートしてまいります。

保有資格 AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・コンサルタントの略。 税理士…税理士法に基づいた国家資格。 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

FP技能士 2級
証券外務員

相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

対応エリア 対応エリア（都道府県）内の、対応可能な市区町村のみを表示しています。指定したい都道府県をタップすることで表示を切り替えることができます。記載がない市区町村でのご相談をお受けする事はできませんのであらかじめご了承ください。

兵庫県
- 神戸市、加古川市、明石市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
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相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。