株式会社ライフアシスト
中嶋鷹鑑ナカジマタカアキ

経験年数14年

/男性

/30代

/オンライン相談対応

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

投資業界・保険業界の経験があり、いろんなお悩みを解決できるよう日々勉強しております。より良い人生設計のお手伝いをさせていただきます。お客様の人生設計に対し、お役に立てたら幸いでございます。

高評価レビュー

1件

プロフィール

FPとしてのモットー: ご自身の幸せを第一に考えていただけるよう努めてまいります。

経歴

2024年
株式会社ライフアシスト
2021年
株式会社RKコンサルティング

保有資格 AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・コンサルタントの略。 税理士…税理士法に基づいた国家資格。 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

FP技能士 2級
TLC

相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

対応エリア 対応エリア（都道府県）内の、対応可能な市区町村のみを表示しています。指定したい都道府県をタップすることで表示を切り替えることができます。記載がない市区町村でのご相談をお受けする事はできませんのであらかじめご了承ください。

長野県
- 松本市、安曇野市、伊那市、茅野市、岡谷市、諏訪郡、東筑摩郡、駒ヶ根市、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、飯田市、上田市、塩尻市、大町市、飯山市、佐久市、諏訪市

講演実績

2023年
講演名：マネーセミナー
講演テーマ：動物占い×ライフプランセミナー
2022年
講演名：女性のためのやさしいマネーセミナー
講演テーマ：女性のためのやさしいマネーセミナー

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FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。