株式会社東京海上あんしんエージェンシー

吉岡 由佳ヨシオカ ユカ

プロフィール

FPとしてのモットー

保険業15年の経験を踏まえアドバイスさせていただきますが、私も保険は難しいと思っていましたのでお客様にもわかりやすくお伝えすること。お相手の抱えている問題に真摯に向き合い万が一時の備えと、長生き時代の準備をご提案させていただきます。

経歴

• 2021年
  東京海上あんしんエージェンシー
• 2010年
  日本生命保険相互会社

保有資格

AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

• FP技能士 3級

相談内容

• 家計管理
• 教育資金
• 住宅資金
• 税制
• 介護・医療費
• 老後の生活設計
• 年金・社会保険
• 資産運用
• 保険
• 相続・贈与

対応エリア

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• 埼玉県
  • 川越市、さいたま市、越谷市、熊谷市、桶川市、加須市、三郷市、鴻巣市、坂戸市、東松山市、白岡市、幸手市、北葛飾郡、南埼玉郡、比企郡、北足立郡、富士見市、朝霞市、志木市、和光市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、春日部市、草加市、久喜市、蓮田市、吉川市、行田市、羽生市、深谷市、狭山市、入間市、新座市、北本市、八潮市