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知識・スキルがある

性別男性

年代40代

経験年数18年

オンライン相談対応

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自己紹介

外資系保険代理店から保険業界に入り、来店型保険ショップや銀行において、多くのコンサルティング、セミナーを実施してきました。
保険、家計、資産形成や住宅購入あるいは相続など、幅広くご相談ください。

FPとしてのモットー

お客様の”今”と”将来”の幸せを本当の意味で考えます。
そしてお客様が納得し、安心し、その安心が末永く続くコンサルティングとアフターフォローを誠心誠意行ない、多くの人の幸せをサポートすることが私の目指すところです。

経歴

2022年
株式会社富山銀行
2007年
株式会社ライフプラザパートナーズ
2005年
アフラック保険サービス株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 石川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用
0から始める資産運用
知識・スキルがある
相談のきっかけ：新年になり、資産運用を開始したいと思った為。
経済の分野は学生時代に全く習っていないため、資産運用をしたくても前提知識が皆無で理解が追い付かない点が多く、また、お金が絡んでくることでもあるためリスクのある事業との認識が強く、中々手を出し辛い状況でした。しかし、今回の面談でどういった意識が必要かを具体例を用いて説明していただいた事で、リスクに対する不安感を大方払拭することが出来、大きな収穫を得られたので有意義な面談だったと思います。まだ資産運用の仕組みや単利・福利・年利等の専門用語が意味するところの理解が追い付いていないため、そこについての理解を深めていきたいと思います。経済の分野は学生時代に全く習っていないため、資産運用をしたくても前提知識が皆無で理解が追い付かない点が多く、また、お金が絡んでくることでもあるためリスクのある事業との認識が強く、中々手を出し辛い状況でした。しかし、今回の面談でどういった意識...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級
TLC
住宅ローンアドバイザー

富山市、高岡市、砺波市、南砺市、氷見市、小矢部市、射水市、魚津市、滑川市、中新川郡

金沢市、河北郡、かほく市、七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡、野々市市、能美市、能美郡、白山市、小松市、加賀市

福井市、敦賀市、鯖江市、大野市、あわら市、勝山市、吉田郡、越前市、坂井市

講演実績

2022年
講演名：iDeCo、NISAの活用セミナー
講演テーマ：iDeCo、NISAの制度解説のほか、投資に対する誤った認識を解消し、不安をなくしていただくためのセミナー
講演名：確定拠出年金　継続投資教育講座
講演テーマ：確定拠出年金を導入している企業の従業員に、制度の仕組みや資産運用の基礎知識、ライフプランニングなどに必要な情報を提供し、理解を深めていただくためのセミナー
講演名：子育て世帯のための保険見直しセミナー
講演テーマ：子育て世帯が準備すべき保険について、社会保障を踏まえた考え方を解説。また、見直しが必要な要注意パターンを紹介。その他、教育資金や老後に向けた資産形成の考え方を解説。

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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株式会社ほけんのぜんぶ
廣村泰則（ヒロムラヤスノリ）

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