保険チャンネル

高評価レビュー2件

接客態度がいい
雰囲気がいい

性別男性

年代40代

経験年数9年

オンライン相談対応

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（2件）

自己紹介

保険は形がなく正解がないので人それぞれの考え方が違うと思います。だからこそお客様の考えや御意向をきちんと理解して、元気に長生きされた方も、万が一の事が起こってしまった場合でもお客様に「ありがとう」と思って頂ける様な案内をさせて頂きます！

FPとしてのモットー

FPは家計のお医者さんである事、一人一人の状況・環境に基づいて最適なアドバイスをする事をモットーにしています

経歴

2021年
株式会社東京海上あんしんエージェンシー
2013年
マニュライフ生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費
老後の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：老後の備えをしておらず不安になった為
老後2000万円問題があり、今現在老後の備えが出来ていない為相談してみたが、ライフプランを作成してみて自分が60から65まで働けばなんとかなる見通しがついたので少し安心した。一度ライフプラン表を作成してみたいと思っていたので作成できて良かった。
- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用
とても親身に対応して頂けた
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：将来のお金に不安があったので
まだ相談の途中ではあるが、私が不安に思っていることに対して一つ一つ丁寧かつ親身になって対応して頂けた。また仕事の都合で直前に時間変更とweb会議に切り替えてもらったが、連絡がスムーズで何の心配もなく相談を始めることができました。

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（2件）

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC
相続診断士

横浜市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、三浦郡

講演実績

2019年
講演名：知らなかったでは済まされない相続セミナー
講演テーマ：相続の3大テーマ節税・納税・分割対策を軸に有効的な対策、経済効果、不要な相続トラブルを回避する為の事前対策例について
講演名：人生１００年時代をどう過ごす～老後資金編～
講演テーマ：老後資金に向けた「効果的な積立、資産運用、お金の寿命を伸ばす」の基本を解説
講演名：人生１００年時代をどう過ごす～介護編～
講演テーマ：老後必ずやってくるお金の問題と健康寿命、知っておいて頂きたい介護事情と、手遅れになる前の認知症対策について

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（2件）

【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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株式会社東京海上あんしんエージェンシー大木 渉 （オオキ ワタル）

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