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高評価レビュー2件

接客態度がいい
雰囲気がいい

性別男性

年代50代

経験年数12年

オンライン相談対応

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（2件）

自己紹介

妻と子供３人の５人家族。ファイナンシャルプランナーとして、年間約200件のライフプランニングによるコンサルティングを行っています。女性向け、住宅購入者向け、子育て世代向けのマネーセミナー、保険見直しセミナーなどをメインに活動しております。

FPとしてのモットー

お客様が安心して生活できるために常に寄り添い、常に質の高い、お役に立てる情報をわかりやすく、丁寧にお伝えすること

経歴

2020年
株式会社プランニングオフィス

このFPの高評価レビュー

- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険
主人の保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：子どもが生まれ、独身時代からの保険を見直したかったから。
ずっと保険を見直したいと思いつつ先延ばしにしていました。子育て中で思うように時間が取れない中、丁寧にアドバイスをいただき、これからの不安を取り除く満足のいく保険を決めることができました。
- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- その他団体の職員
保険
保険内容の解説と提案をいただきました
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：ネットで広告を見て
人見知りなので初対面の方とうまく話せるか不安でしたが、とても優しい方で安心できました。今の保険の内容の解説や疑問に思っていたこと、その他の保険解説もとても勉強になりました。今回は解説＆ヒアリングで、次回は具体的な提案をいただけるそうなので、またよろしくお願いいたします。人見知りなので初対面の方とうまく話せるか不安でしたが、とても優しい方で安心できました。今の保険の内容の解説や疑問に思っていたこと、その他の保険解説もとても勉強になりました。今回は解説＆ヒアリングで、次回は具体的な提案をいただけるそうなので、...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

鹿児島市、日置市、いちき串木野市、姶良市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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孝洋一郎（タカシヨウイチロウ）

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