佐竹麻友美のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

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接客態度がいい
雰囲気がいい

性別女性

年代40代

経験年数2年

オンライン相談対応

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自己紹介

お金の「不安」を「安心」に変えて、将来のことをワクワク考えられる資産形成がモットーです。特に子育て世代のお客様から多くのご相談を承っております。二児の母。趣味はカメラと野球観戦。

FPとしてのモットー

やりたいけどあきらめていることはありませんか？「やりたいことを諦めない将来設計」を作ること、「無事でよかったねと思える保険設計」をすることが私のモットーです。

経歴

2022年
株式会社東京海上あんしんエージェンシー
2021年
ジブラルタ生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金
初回面談：安心して相談できた
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：家計、教育資金、老後資金等について今後の見通しが立つのかを知りたかったため。
面談前には予めご連絡くださり、面談時はしっかりヒアリングしてくださいました。次回面談時には複数のライフプランに基づく結果等を提示してくださる予定です。このような面談は個人的な情報を話すことが多いですが、大変雰囲気も良く、安心して相談ができたのも良かったです。面談前には予めご連絡くださり、面談時はしっかりヒアリングしてくださいました。次回面談時には複数のライフプランに基づく結果等を提示してくださる予定です。このような面談は個人的な情報を話すことが多いですが、大変雰囲気も良く、安心して相談ができた...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険

FP技能士 3級

広島市

講演実績

2022年
講演名：子供の成長が見えるおこづい講座
講演テーマ：ママ向け。お金の役割・流れを知り、おこづかいから始める金融教育を始めませんか？魔法の言葉をお伝えします。
講演名：おこづかいヒーローゲーム
講演テーマ：親子で参加型のおこづかい教室。お金の使い方やおこづかい帳の付け方をゲームをしながら楽しく覚えます。

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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