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高評価レビュー5件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

性別男性

年代30代

経験年数8年

オンライン相談対応

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（5件）

自己紹介

IFAとして商品ではなく、お金の問題全体を俯瞰して「お客様目線」で解決することを心がけております。
また子ども(1歳）が生まれたことを機に「教育プラン診断士」を習得し、「わが子や孫を幸せにする可能性を高める」コンサルタントとしても活動中！

FPとしてのモットー

お客様の実現したい未来に対して「解決するべき問題」が何かを一緒に探していくことを重視していきます。その中でも特に「契約しなかった方にも満足していただく」対応をモットーとしています。

経歴

2014年
SOMPOひまわり生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 沖縄県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与
贈与税について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：ネットからの無料相談と内容が良さそうだったからです。
まだ解決には至ってはいませんが、とても丁寧な対応で提案アドバイスを頂き、相談出来て良かったと思います。
- 沖縄県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険
保険について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：子供が産まれたので、保険内容が今のままでいいのか不安になって相談しました
これからいつどんなお金が必要になるか、どんな保険が必要かを教えていただきました。取り扱っている保険会社の中から保険の種類によって保険料が一番安くて済むように教えて頂きました。連絡や話もしやすく、不安なく相談することが出来ました。
- 沖縄県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計
老後の資金、保険の相談が出来た
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：将来の生活資金、教育費などの経費がどれぐらいあれば安心か確認したかった
沖縄のFP相談を希望して老後の生活資金について現在の収入や将来の支出の予測をしながらグラフなどでわかりやすく確認する事が出来ました。また、おすすめの保険や年金型の商品についても丁寧にわかりやすく説明して頂いたので納得して加入する事が出来ました。何かあれば相談出来る安心感があります。沖縄のFP相談を希望して老後の生活資金について現在の収入や将来の支出の予測をしながらグラフなどでわかりやすく確認する事が出来ました。また、おすすめの保険や年金型の商品についても丁寧にわかりやすく説明して頂いたので納得して加入する事が出来まし...
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- 沖縄県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計
老後資金に関してFPの使いどころが分かった
雰囲気がいい
相談のきっかけ：老後に向けて現状考えているプランで大丈夫か確認したかったため
今回地元沖縄県のFPさんにzoomにて相談させていただきました。老後に向けてライフプランを立てる場合の考え方や、FPをどういった形で活用すれば良いか親身にわかりやすく解説していただき、疑問や不安に思っていたことが随分整理出来たように思います。
- 沖縄県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
税制
住宅購入に関わる税制について
接客態度がいい
相談のきっかけ：親の資金援助で住宅購入をすることになり、贈与税の非課税枠について相談
親が住宅購入の頭金を援助してくれる事になり、その際に贈与税が課税されるのか、全くの無知なので気になり相談しました。担当の方はとても丁寧に親切に資料を見ながら教えてくださり、贈与金でも住宅購入の場合はいくらまでが非課税になること、この枠を使うには申請が必要なことなどの条件まで教えていただきました。危うく贈与税で何百万も払うことになるところだったので、その前に相談できて良かったです。2時間くらい相談させていただきましたが、これが無料というのは本当に驚きです。また何か分からないことがあれば、相談させていただきますので、宜しくお願いいたします。親が住宅購入の頭金を援助してくれる事になり、その際に贈与税が課税されるのか、全くの無知なので気になり相談しました。担当の方はとても丁寧に親切に資料を見ながら教えてくださり、贈与金でも住宅購入の場合はいくらまでが非課税になること、この枠を使う...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC
証券外務員

那覇市、うるま市、沖縄市、中頭郡、島尻郡、国頭郡、名護市、糸満市、浦添市、宜野湾市、豊見城市、南城市

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（5件）

【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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