保険チャンネル

高評価レビュー4件

接客態度がいい
雰囲気がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代40代

経験年数7年

オンライン相談対応

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（4件）

自己紹介

家計の見直し、節税相談、資産形成＆運用、相続相談、住宅ローン相談など幅広く活動中。
皆様の現在～未来のくらしに寄り添ったサポートをさせていただきます！

FPとしてのモットー

保険の説明、ライフプラン、資産形成、相続対策をわかりやすくお伝えします。

経歴

2016年
R＆C株式会社
2012年
東京海上日動火災保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金
住宅ローン、団信に対する不安が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：住宅ローンの金利及び団信検討のため
自身が今入っている団信の費用がどうなのかや、それに変わる保険のご案内などもいただき大変ためになりました。
- 長野県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
介護・医療費
相談してみて良かったと思いました！
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：生活が苦しくなって、不安を感じたため。
無料相談でどこまで相談できるのか、畑違いの相談かもしれないと不安でした。親身に聞いてくださり、丁寧に調べて分かる様に説明してくださったので、安心して相談出来ました。
- 長野県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
面談を終えて。
提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：紹介
今の保険が適正かをシンプル且つ的確にアドバイスをもらえて良かった。自分自身に保険知識が付いて大変勉強になった。プロの方の知識の豊富さを実感した。とても有意義な時間になった。知り合いの保険屋さんからの話だけでは気づくことができない部分を総合的に話してもらえるところが優れている。今の保険が適正かをシンプル且つ的確にアドバイスをもらえて良かった。自分自身に保険知識が付いて大変勉強になった。プロの方の知識の豊富さを実感した。とても有意義な時間になった。知り合いの保険屋さんからの話だけでは気づくことができない部分を総合的...
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- 長野県
- 20代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
住宅資金
相談内容以外まで聞いていただけた
知識・スキルがある
相談のきっかけ：住宅ローンに不安があったから。
何をどうしたらいいか、というところからの相談だったので不安が大きかったです。話していくうちに整理していただき、住宅ローンのこと以外にも積み立てNISAやライフプランについてもお聞きすることができて良かったです。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級
TLC
証券外務員
相続診断士

松本市、安曇野市、伊那市、茅野市、岡谷市、小諸市、東御市、北佐久郡、諏訪郡、南佐久郡、東筑摩郡、小県郡、駒ヶ根市、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、飯田市、長野市、上田市、塩尻市、千曲市、須坂市、中野市、大町市、飯山市、埴科郡、下高井郡、上高井郡、上水内郡、北安曇郡、下水内郡、佐久市、諏訪市

講演実績

2021年
講演名：女性のためのマネーセミナー
講演テーマ：老後に向けた資産形成

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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