保険チャンネル

高評価レビュー4件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別男性

年代50代

経験年数25年

オンライン相談対応

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（4件）

自己紹介

証券会社、不動産会社、保険会社の職歴があり、FPの世界で25年、世代を超えてお客様に喜ばれています。専門家に相談する前の身近な相続の話、面倒な事もお任せください。

FPとしてのモットー

住宅FP・相続対策等、銀行や住宅メーカーの方に聞くに聞けないことも、お気軽にご相談ください。

経歴

2020年
株式会社アルファコンサルティング

このFPの高評価レビュー

- 広島県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用
正しい資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：資産形成について考えたいと思ったから
今やってる僕自身の運用方法が間違ってないかの確認も含めて、お話をさせてもらったことで、理解度も深まった。選び方とか、考え方とか、大切な資産のためにも寄り添って考えてくださり、質問にも丁寧に答えていただけた。
- 岡山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金
相談してよかったです
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：2人目の子供を出産し、教育資金について相談しました
教育資金をいくら貯めればよいかも分からず悩んでいたので相談しました。たくさんのアドバイスをいただき、教育資金だけでなく、自分自身の老後の資金も貯められる保険を提案いただきました。分からないこともなんでも教えていただき、納得して契約できたことが良かったです。教育資金をいくら貯めればよいかも分からず悩んでいたので相談しました。たくさんのアドバイスをいただき、教育資金だけでなく、自分自身の老後の資金も貯められる保険を提案いただきました。分からないこともなんでも教えていただき、納得して契約できたこと...
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- 岡山県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
住宅資金
住宅資金に関する相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：マンションの購入で資金計画に不安を感じたので相談させて頂きました。
今回、マンション購入の検討をきっかけにライフプランや資金計画の見直しを自分で行っていました。しかし、自身の目線からだけでは不安を感じ、第三者からのアドバイスを頂けたらと思ったのでFP相談を活用させて頂きました。相談はWEBで行いましたが、準備段階から細かくご連絡を頂き、特に大きな心配もなくスムーズに当日を迎えることができました。相談の中では、自身の考えから更に視野を広げて色々なプランを提案して頂き、今まで考えたことのなかったような事も考える事ができました。提案は決して強制されるようなものではなく、こちらの話もしっかり聞いて頂いた上でのアドバイスだったので、大変参考になり、相談して良かったなと思いました。今回、マンション購入の検討をきっかけにライフプランや資金計画の見直しを自分で行っていました。しかし、自身の目線からだけでは不安を感じ、第三者からのアドバイスを頂けたらと思ったのでFP相談を活用させて頂きました。相談はWEBで行いましたが、準...
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- 岡山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理
積立NISA
提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：積立NISAの選び方を詳しく教えて貰おうと思ったからです。
今回相談したのは、積立NISAについてです。一番最初は家計相談と言う事で、口頭でお話下さったのですが、資料があった方が良いと言う事で、二回目もして下さいました。どちらもお伝えした時間いっぱい話して頂き、丁寧に教えて下さいました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級
TLC

広島市、呉市、安芸郡、竹原市、東広島市、廿日市市、尾道市、三原市

講演実績

2022年
講演名：マネーセミナー
講演テーマ：「間違いだらけの資産形成」
講演名：ライフ・ハウスセミナー
講演テーマ：「ちょっとかしこい幸せ家づくり」
2021年
講演名：相続セミナー
講演テーマ：「リフォームで資産圧縮？」

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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