保険チャンネル

高評価レビュー3件

雰囲気がいい
知識・スキルがある

性別女性

年代50代

経験年数16年

オンライン相談対応

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自己紹介

お金に関する不安や疑問の解決にお役立ていただけますよう努めます。一人ひとりのご縁を大切にし、わかりやすくご説明致します。

FPとしてのモットー

丁寧なプランニングを心がけています。心配事　気になる事などお気軽にご連絡ください。

経歴

2010年
株式会社アルファコンサルティング

このFPの高評価レビュー

- 石川県
- 60代
- 男性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
雰囲気はgood。また相談したい。
雰囲気がいい
相談のきっかけ：10年前に離婚してから無保険なので
面談日時予約電話も感じが良かったです。隣りの福井県から石川県金沢市まで来てくれました。会ってからの雰囲気もgood。また相談したいと思える人です。
- 石川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金
子供の教育資金
知識・スキルがある
相談のきっかけ：学資保険の見直し
スタッフの方の知識が豊富で色んな質問に臨機応変に回答されてました。今後も定期的に相談にのってもらおうと思っています。よろしくお願い致します。資料も見やすくてわかりやすく良かったと思います。ありがとうございました。
- 石川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険
老後資金に不安を感じて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：病気になり仕事も辞め収入が減って、将来のための運用についてしりたくて。
お隣の県から時間をかけて来てくださいました。とても気さくな方で、話しやすくなんでも相談できました。普通の営業の方では教えて頂けないような、細かく凄く嬉しくなるような保険も紹介して頂いて、孫が出来たら入りたい保険や、娘の保険を変える時にいい保険など、初めて聞くものばかりでワクワクしました。今回は私の病気が悪化して、加入出来なかったのですが、お名刺はしっかりと残して、何かあったらまたご連絡したいと思っています。ありがとうございました。お隣の県から時間をかけて来てくださいました。とても気さくな方で、話しやすくなんでも相談できました。普通の営業の方では教えて頂けないような、細かく凄く嬉しくなるような保険も紹介して頂いて、孫が出来たら入りたい保険や、娘の保険を変える時にいい保...
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ご相談内容

教育資金
介護・医療費
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級

金沢市、小松市

福井市、鯖江市、大野市、あわら市、勝山市、吉田郡、今立郡、越前市、坂井市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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