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高評価レビュー4件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別女性

年代40代

経験年数19年

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（4件）

自己紹介

個人のお客様向けにFP資格をとりました。現在加入中の保険がニーズに合っているか、老後資金の準備が十分にできているかなど、将来の不安を少しでも改善できるよう提供させていただきます。何より気軽に相談していただけるよう心掛けています。

FPとしてのモットー

経歴

2012年
ファイナンシャルアライアンス株式会社

このFPの高評価レビュー

- 徳島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理
家計管理全般の解決
提案力がある
相談のきっかけ：離婚後の家計管理
自分の予想とは別の角度からもアドバイスいただけたのでより良い家計管理が目指せると思いました。お金の不安に関してはなんでも回答していただけたり、関係機関の紹介などもしていただけたので助かりました。またお願いしたいです。
- 徳島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
保険の見直しが出来て満足
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：ネットを検索していてたまたま見つけたため
すごく相談しやすい雰囲気のFPさんで、初めて１人で相談に行きましたが、緊張せずにいろんな話をさせていただきました。
- 徳島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
保険の内容が良くなって安くできた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：支払っていた保険料を高く感じていたから
保険の見直しを2回しているため保険料を安く抑えられていると思っていましたが、SNSなどで色々な人の保険料を知り自分達は払いすぎていることに気が付きました。この度ご相談させていただき、保険内容が良くなって料金をグッと抑えることができてよかったです。いくつかの商品と細かく比較して、色々な選択肢を掲示してくれながらも自分が主体となって決めていけたことも嬉しかったです。きちんと内容を理解して保険を選ぶことができました。保険の見直しを2回しているため保険料を安く抑えられていると思っていましたが、SNSなどで色々な人の保険料を知り自分達は払いすぎていることに気が付きました。この度ご相談させていただき、保険内容が良くなって料金をグッと抑えることができてよかった...
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- 徳島県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険
はじめての保険
接客態度がいい提案力がある
相談のきっかけ：保険の種類も多くてどの保険が良いのか相談しながら検討したかった
保険に加入した事がなく、どの保険がどんな特徴があったりどう特化してるのかなど全く知識がありませんでしたが、保険相談の窓口を選ぶポイントやそれぞれの特徴をとても丁寧にわかりやすく説明して頂き大変幸甚でした。今後の保険選びの糧にしていきます。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級

徳島市、阿南市、鳴門市、小松島市、板野郡、勝浦郡、吉野川市、阿波市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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