竹内かおるのプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

高評価レビュー8件

接客態度がいい
雰囲気がいい

性別女性

年代50代

経験年数8年

オンライン相談対応

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（8件）

自己紹介

長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと！こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。

FPとしてのモットー

経歴

2020年
ファイナンシャルアライアンス株式会社

このFPの高評価レビュー

- 長野県
- 60代
- 男性
- 未婚
- その他
老後の生活設計
大変丁寧な対応をいただきました。
接客態度がいい
相談のきっかけ：還暦を過ぎ今後の生活に不安を感じたとともに、親族と言える人がいないため
親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。
- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金
相談しやすいFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：お金に対する不安
オンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。
- 長野県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用
資産運用における不安が解消出来そう
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：色々な人の意見を聞いてみたいと思っていたから
とても話しやすくこちらの疑問に分かりやすく説明していただきました。また、次回の面談までに私に適したプランを考えて来ていただけるとの事・面談日までに資料を送付して考える時間を頂けるとの約束があり、面談時間を有効に使えそうです。大変ありがたいことです。とても話しやすくこちらの疑問に分かりやすく説明していただきました。また、次回の面談までに私に適したプランを考えて来ていただけるとの事・面談日までに資料を送付して考える時間を頂けるとの約束があり、面談時間を有効に使えそうです。大変ありがたいこ...
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- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
親身な対応で安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：既存の保険料が高く、子どもも生まれ資金計画をしっかり見直したいと思ったため
結婚してすぐに入った保険の見直しでご相談させていただきました。出産や旦那の転職など、昔とは違う状況になり、何がどれだけ自分には必要なのか分からずに相談しましたが、ライフプランの聞き取りや提案などとてもスムーズに行っていただけました。話しやすい雰囲気と自身の経験も交えたお話をして下さったので、安心して相談することができました。説明いただいている最中、良いタイミングで質問はあるか聞いてくださり、終始親身な対応をして頂きました。ありがとうございました。結婚してすぐに入った保険の見直しでご相談させていただきました。出産や旦那の転職など、昔とは違う状況になり、何がどれだけ自分には必要なのか分からずに相談しましたが、ライフプランの聞き取りや提案などとてもスムーズに行っていただけました。話しやす...
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- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理
前向きな気持ちになれました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：家計を見直したいと思っていたため。
相談前はこれからの未来の不安がいっぱいで、全ての出費に対して悲観的になっていました。面談当日、FPさんが親身に相談にのってくださったことがとても嬉しく、面談後はこれからも家計管理を頑張ろうと前向きな気持ちになれました。家計の現状と私たち夫婦の思いをゆっくり聞き背中を押してくれながら、一緒に考えてくださる姿勢が本当にありがたかったです。これからも我が家の家計パートナーとして末長くお付き合いしていきたいです。相談前はこれからの未来の不安がいっぱいで、全ての出費に対して悲観的になっていました。面談当日、FPさんが親身に相談にのってくださったことがとても嬉しく、面談後はこれからも家計管理を頑張ろうと前向きな気持ちになれました。家計の現状と私たち夫婦...
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- 長野県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計
老後資金について
接客態度がいい
相談のきっかけ：年金だけでは不安に思い。
積み立てNISAを薦めていただきましたが、リスクを考えると踏み切れない自分がいます。親身になって相談に乗っていただき、いろいろと提案もしていただき、とても参考になりました。今回は老後資金に関することでしたが、相続についてもご相談させていただきたいと思いました。積み立てNISAを薦めていただきましたが、リスクを考えると踏み切れない自分がいます。親身になって相談に乗っていただき、いろいろと提案もしていただき、とても参考になりました。今回は老後資金に関することでしたが、相続についてもご相談させていただ...
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- 長野県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用
今後の生活設計についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：会社を退職した事で今後の生活設計に不安があり相談いたしました。
現在の経済状況と家計の事を相談いたしました。退職した事で経済的にも精神的にも不安でしたが、保険内容や資産状況など詳しく見ていただいたことで経済的な不安が解消され、気持ちが楽になりました。初対面とは思えないほど、話しやすく丁寧にアドバイスいただき感謝しております。保険やお金に関する事は周囲の人に話しずらいので、専門知識のある方に相談するのが一番だと思いました。また、機会があれば相談したいと思います現在の経済状況と家計の事を相談いたしました。退職した事で経済的にも精神的にも不安でしたが、保険内容や資産状況など詳しく見ていただいたことで経済的な不安が解消され、気持ちが楽になりました。初対面とは思えないほど、話しやすく丁寧にアドバイスいた...
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- 長野県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険
老後2000万円問題
接客態度がいい
相談のきっかけ：老後2000万円で足りるかどうか！
丁寧な対応でとても分かりやすく、わからないことには直ぐに答えて頂きました！とても経験豊富な方だなーと思いました！自分は保険に対してまだまだ勉強不足だったため、すごい経験豊富な方でとても勉強になり老後2000万円問題を真剣に考えることができました。丁寧な対応でとても分かりやすく、わからないことには直ぐに答えて頂きました！とても経験豊富な方だなーと思いました！自分は保険に対してまだまだ勉強不足だったため、すごい経験豊富な方でとても勉強になり老後2000万円問題を真剣に考えることができました。
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級

松本市、安曇野市、伊那市、茅野市、岡谷市、小諸市、東御市、北佐久郡、諏訪郡、南佐久郡、東筑摩郡、小県郡、駒ヶ根市、上伊那郡、飯田市、長野市、上田市、塩尻市、千曲市、須坂市、中野市、飯山市、埴科郡、下高井郡、上高井郡、上水内郡、北安曇郡、佐久市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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