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我孫子市のファイナンシャルプランナー資産運用我孫子市

• EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
  （フジタ マナブ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤田 学様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
    メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
    特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

  • FPとしてのモットー

    顧客本位は大前提！その上で継続的な関係性作り、専属FPになる！子供が産まれたら保険の見直しが必要です！ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk　Management株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社大中 太
  （オオナカ フトシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  大中 太様の評価 4.1/5

  高評価レビュー16件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代50代

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FP歴約20年。生命保険、損害保険の取扱が可能。累計5000件以上の相談に乗り、ライフプラン、住宅購入、資産形成等が得意。シンプルで分かりやすい説明と、実行しやすいアドバイスが好評。1時間の面談で頭も気持ちもスッキリする人が続出しています。

  • FPとしてのモットー

    生命保険、損害保険の取扱が可能。累計5000件以上の相談に乗り、ライフプラン、住宅購入、資産形成等が得意。シンプルで分かりやすい説明と、実行しやすいアドバイスが好評。1時間の面談で頭も気持ちもスッキリする人が続出しています。

  • 経歴

    • 2021年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (16件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    保険

    保険による資産運用の基礎を理解できた

    提案力がある
    保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回していけるタイミングで改めてサポートいただきたいと考えています。どうもありがとうございました。保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回して...

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  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    今後の資金面に対する不安が解消した。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうございました。今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうご...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    保険

    保険による資産運用の基礎を理解できた

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険による資産運用を検討していたため
    保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回していけるタイミングで改めてサポートいただきたいと考えています。どうもありがとうございました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    今後の資金面に対する不安が解消した。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産をきっかけに今後のお金をどう工面したら良いかを考えるようになったため
    今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    独立に向けた資金運用の目処が立った

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後独立を考えているため
    現在サラリーマンであるものの、今後、独立を考えていまして、その場合の資産形成や教育資金の建て付けを悩んでいました。それに対して、FPの方が真摯に聞いてくださり、ライフプランまで作ってくださるとのことで大満足しました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    変額保険についての理解が深まった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：資産運用を長期的に考えているため。 変額保険についても知りたかったため。
    最初は保険について知りたいのか・資産運用について聞きたいのか整理できていませんでしたが、家計から保険までの見直しをすることで整理できたと思います。 積立NISAを始める予定ですが、そのリスクヘッジとして変額保険という手段についても知っておきたいと思いました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    NISAについて不安解消できた

    提案力がある
    相談のきっかけ：将来のことを考えた時にプロに聞きたいと思った
    資産運用・NISAについて浅い知識は持っていたが、何を選んだ方がいいのか、どういったメリットがあるのかあまり知らなかった。そういったところをピンポイントに説明してくれてアドバイスくれたので、そこがとっても良かった。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    ライフプランの全体像が理解できた。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後結婚や出産を控えていく中で、ライフプランを見てみたかったため。
    非常に分かりやすく、オンラインでも問題なく相談できた為すごく良い時間になりました。 話しやすく聞きやすい雰囲気で、知識が豊富なのを感じました。ライフプランのヒアリングも丁寧にしていただいたので、次回も楽しみにしています。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    老後の生活設計

    自分の考え方や方向性に自信がついた。

    相談のきっかけ：Web広告です。
    丁寧で良かったと思います。自分ではモヤモヤしていたポイントもハッキリしました。将来に向けての考え方も方向性が見えてきました。率直なアドバイスをいただき、また自分でもなんとなく感じていたことが当たっていたので、良かったです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険は見直しが必要だということをインスタで知って
    保険の見直しの相談をしました。今払っている貯蓄型の保険料が高く、支払いが辛くなってきた為このままでいいのか、頑張って払い続けた方がいいのかや、医療保険について相談しました。保険を切り替えるとどのくらい節約できるかなど分かりやすく丁寧に説明していただきました。

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    ライフプラン

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：余裕資金の活用を相談しました
    現在の生命保険で不足している部分を補う方法を教えてもらいました。具体的な会社や商品の説明や提案があり、興味深い内容でした。後日適切な資料を送付があり早い対応に驚きました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    資産運用全般について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：使用しない資金を、預金に貯めがちだったので運用したいと思った。
    保険・投資信託・NISAなど金融全般について詳しく聞けて分かりやすく為になりました。特に保険に加入したことが無かったので、今後検討したいと思います。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    的確なアドバイスをもらえた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自身で調べたことの確認をしたかった
    自身と妻の今後の生活設計や年金のもらいかたなどについて相談した。自分で調べたことなどが正しいか確認できたことや、色々なアドバイスをいただけてとても有意義でした。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    適正な保険内容について分かった

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しをしようと思ったから
    今自分が加入している保険について不安があり、相談をしました。保険商品だけでなく、家計状況や適正な予算なども聞くことができ良かったです。次回は具体的な商品プランを提案いただけるとのことなので、他の保険と比較しながら検討したいと思います。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    相続・贈与

    初めての体験

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分が相談したいことに端的に答えて欲しかったから
    初めて利用させてもらいましたが、私の身になって真面目に話してくださいました。とても好感が持てました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • その他団体の職員
    資産運用

    オーダーメイドのご対応

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：転職、転居による環境変化のため
    資産形成とリスクヘッジのため相談しました。担当のFPさんは私の現状をしっかりとヒアリングしていただき、ライフプランを作成してくださいました。丁寧に寄り添ってご対応いただけたため安心感があります。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 自由業
    老後の生活設計

    老後必要な資金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：わたしはいくら必要か、増やせるのか知りたかったから
    具体的に試算をしていただき、数字で見せて頂いたことで、将来の不安が少しなくなり、気持ちが軽くなりました。 大変お世話になりました。 ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険更新について具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今回既存の保険の更新時期に伴う契約内容の見直し
    今回保険の更新に伴い最適な内容の提案をいただきました。状況等踏まえて色々な提案をしていただいてとても参考になりました。再検討も含めて今後のことを考えると色々お伺い出来たのは良かったと思っています。また検討する際にはよろしくお願いします。

  大中太さんに相談する
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• 株式会社アルファコンサルティング中園 純一
  （ナカゾノ ジュンイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中園 純一様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社を経験後、ファイナンシャルプランナーとして活動。マネーセミナー等を通して、将来のライフプラン設計、資産形成や保険相談等のアドバイスを中心に活動しています。皆様のご相談のお力になれればと思います。

  • FPとしてのモットー

    お客様の将来がより良くなるよう、丁寧なプランニングを心がけています。

  • 経歴

    • 2016年
      株式会社アルファコンサルティング
    • 2013年
      株式会社ライフプラザパートナーズ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    全くの初心者です

    雰囲気がいい提案力がある
    今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンの基礎知識と資金計画

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。

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  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    全くの初心者です

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：体調不良で仕事を辞めた事を期に、老後の事が不安になり相談しました。
    今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンの基礎知識と資金計画

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：初めての住宅購入でローンが適切か確認したかった
    初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。

  中園純一さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ川瀬 和博
  （カワセ カズヒロ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  川瀬 和博様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    都市銀行、外資医療機器メーカーを経てFPとして活動しております。家計の見直しや資産形成、老後の生活設計などお金にまつわるご相談を幅広く承っております。現状や将来に対する不安を一緒に解決できればと思いますのでお気軽に相談ください。

  • FPとしてのモットー

    「人生100年時代」と言われる中で、今後のライフイベントに対し思い描く夢の実現に向け、お客さまに寄り添い、今後の人生における経済的な問題点を一緒に考えていきながら丁寧にわかりやすくサポートして参ります。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2020年
      インテュイティブサージカル合同会社
    • 2013年
      株式会社みずほ銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    今後の不安が解消された

    知識・スキルがある
    担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た

    提案力がある知識・スキルがある
    親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった！

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    今後の不安が解消された

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：興味があったため。
    担当の方が真摯に相談に乗って、お答えくださったおかげで不安な点が解消されました。今はまだ、保険に加入するかどうかは検討中ですが、加入することをきめた暁にはこちらでお願いしたいと考えています。ありがとうございました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後の資産と、資産形成の不安が解消出来た

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後の生活設計と資産運用、ライフプランについて相談したかったから
    親切、丁寧に自分のライフプランや、老後までの資産形成、投資等を自分に合ったプランで提案していただいた。将来的にも増えるもののため、自分も納得出来る形で知ることが出来たのが良かった！

  川瀬和博さんに相談する
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• 株式会社Do it プランニング井上 秀一
  （イノウエ シュウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  井上 秀一様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数19年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入にともなう住宅優遇税制のご案内、円満相続するための保険の活用等なんでもご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入時の住宅ローン選び等なんでもご相談ください。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社Do it プランニング
    • 2012年
      株式会社グッドウイン
    • 2010年
      三井住友海上あいおい生命株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    保険の見直しができた

    接客態度がいい
    現状を分析していただき、メリット・デメリットを確認してもらいました。将来の経済的な状況を踏まえて、物価や税金の上昇や給与の上昇率から試算いただけたことで、イメージのしやすいライフプランの設計となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ライフプランの見直しができた

    知識・スキルがある
    今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。

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  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    保険の見直しができた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険を見直したい
    現状を分析していただき、メリット・デメリットを確認してもらいました。将来の経済的な状況を踏まえて、物価や税金の上昇や給与の上昇率から試算いただけたことで、イメージのしやすいライフプランの設計となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ライフプランの見直しができた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産を機に家計を見直すため。
    今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。

  • • 千葉県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    新NISAとは？現行との違いが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：新NISAに興味はあるが、概要がわからないため
    先日はありがとうございました。新NISAについて分かりやすく説明して頂き理解できました。豊富な知識と的確なアドバイスに感謝しております。

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• 株式会社ほけんのぜんぶ川島 裕子
  （カワシマ ユウコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  川島 裕子様の評価 4.3/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代60代以上

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の年齢によって様々なご相談を受けますが、お一人お一人のご要望にきめ細かく対応していきたいと考えております。自らの経験を通してお客様のお役に立てれば嬉しいです。

  • FPとしてのモットー

    お客様の想いをカタチにすること、そのためにお一人お一人の言葉にしっかりと耳を傾け、最善が何であるか、お客様と一緒に考えていきたいと思っております。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社FPパートナー
    • 2015年
      ジブラルタ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 茨城県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    信頼できる人柄

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 茨城県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    教育資金の相談と現在の保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老...

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  • • 茨城県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    信頼できる人柄

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：Instagram
    養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 茨城県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    教育資金の相談と現在の保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：第三子出産した為、キャッシュフローを含めた家計、教育費相談目的。
    初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。

  • • 茨城県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    保険の更新に伴う見直し相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：契約中の保険の更新時期に伴い、将来を考え、保険の見直しのためでした。
    現契約の保険更新に伴い、保険金額が上がるため、今後の生活に於いて現契約内容で無駄がないか？これからの老後の生活で、収入が減少することも有り、保険料を出来るだけ抑えてたいと考えて見直しの相談をしました。FPの担当者様と相談し、具体的に保険料の予算及び、最低限の保障内容について提示し、新案件を提案いただきました。沢山ある中で、各保険内容の特徴やメリット等を説明いただき見積を出していただきました。ポイントをわかりやすく説明いただき、とてもわかりやすかったです。最終的に2種の保険で検討しました。しかしながら、新たに保険の必要性について疑問が生じたため契約までには至りませんでした。

  川島裕子さんに相談する
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• FPエージェンツ株式会社田中 太輔
  （タナカ タイホウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田中 太輔様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    １、お客様の意向を十分に把握すること。２、ご案内した商品の、その意向に対するメリット、デメリットをきちんと説明すること。以上を心がけて活動しています。

  • FPとしてのモットー

    保険の募集は、正直さが大切と考えています。

  • 経歴

    • 2023年
      FPエージェンツ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    保険により資産形成の効果が確認できた

    雰囲気がいい
    非常に丁寧に相談していただき、具体的なこちらの疑問にも深掘りして答えていただけたので 、知りたい情報をしっかりと知ることができました。 また 面談の最初に簡単なプロフィールなどもご紹介いただき、とても親しみやすい雰囲気を作っていただいたので、 とても助かりました。非常に丁寧に相談していただき、具体的なこちらの疑問にも深掘りして答えていただけたので 、知りたい情報をしっかりと知ることができました。 また 面談の最初に簡単なプロフィールなどもご紹介いただき、とても親しみやすい雰囲気を作っていただいたので...

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  • • 千葉県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後への備えの不安を解消できた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    実例を踏まえて説明があり、具体的な金額を提示いただけました。直接面談では時間の調整などが難しいが、オンラインでの相談が出来るのは大変ありがたいです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    保険により資産形成の効果が確認できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：資産形成を考える中でプロの意見を聞きたかった
    非常に丁寧に相談していただき、具体的なこちらの疑問にも深掘りして答えていただけたので 、知りたい情報をしっかりと知ることができました。 また 面談の最初に簡単なプロフィールなどもご紹介いただき、とても親しみやすい雰囲気を作っていただいたので、 とても助かりました。

  • • 千葉県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後への備えの不安を解消できた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：物価上昇や老後の備えで不安があったため
    実例を踏まえて説明があり、具体的な金額を提示いただけました。直接面談では時間の調整などが難しいが、オンラインでの相談が出来るのは大変ありがたいです。

  • • 千葉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金の不安が解消できた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：小学生の子供の今後の教育資金について知りたいと思った。
    娘が現在小学4年生で、5年生になったら学習塾に通わせたいと思っております。2年後には中学受験も選択肢のひとつに考えてますが、本人の希望を最優先にするつもりです。学習塾と中学受験、および私立中学となると学費もかかるため、どのくらい教育資金が必要なのか漠然と不安を抱いていましたが、おおよその金額を伺うことができて安心しました。

  田中太輔さんに相談する
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• 株式会社アイ・ティ・コンサルティング城戸 淳一
  （キド ジュンイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  城戸 淳一様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    「先ずはお客様の夢や想いを聞くこと」 皆様の夢や想い、価値観を一番大切にしております。

  • FPとしてのモットー

    お客様と同じ方向を見てライフプランニングすることを心掛けています。

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社アイ・ティ・コンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社役員
    資産運用

    資産運用と保険

    接客態度がいい雰囲気がいい
    お人柄の良さやニーズに応える提案を真摯に考えておられた。今回は、特定の保険加入には至らなかったけれども、また機会があり、話し合いする時間があればと考えている。無理に勧めないところが、好感が持てるところである。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    老後の生活設計

    老後の資金計画について

    提案力がある知識・スキルがある
    複数回に渡り、ご相談の時間を設けていただけたので、こちらの希望や疑問点をしっかり伝えることが出来ました。ライフプランを作成していただくにあたり、こちらの希望を充分にお伝えできたので、私の知りたかった事や疑問点をカバーしていただけてとても有意義でした。ありがとうございました。複数回に渡り、ご相談の時間を設けていただけたので、こちらの希望や疑問点をしっかり伝えることが出来ました。ライフプランを作成していただくにあたり、こちらの希望を充分にお伝えできたので、私の知りたかった事や疑問点をカバーしていただけてとても有意...

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  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社役員
    資産運用

    資産運用と保険

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：まとまった資産を安全かつ効果的に運用し、社会に役立てたら幸いです
    お人柄の良さやニーズに応える提案を真摯に考えておられた。今回は、特定の保険加入には至らなかったけれども、また機会があり、話し合いする時間があればと考えている。無理に勧めないところが、好感が持てるところである。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    老後の生活設計

    老後の資金計画について

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ウェブでFP相談を検索して探しました。
    複数回に渡り、ご相談の時間を設けていただけたので、こちらの希望や疑問点をしっかり伝えることが出来ました。ライフプランを作成していただくにあたり、こちらの希望を充分にお伝えできたので、私の知りたかった事や疑問点をカバーしていただけてとても有意義でした。ありがとうございました。

  城戸淳一さんに相談する
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• ユニバーサルライフ株式会社佐藤 圭佑子
  （サトウ ケイコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐藤 圭佑子様の評価 4.3/5

  高評価レビュー12件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社で３年、大手保険代理店で１０年、たくさんのお客様のご相談やお話を伺って来ました。その経験を活かして「今」も「将来」も安心できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすく丁寧な説明をこころがけ、お客様に今起こっている現実的な問題も漠然とした将来への不安も解消できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • 経歴

    • 2023年
      ユニバーサルライフ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (12件)

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    内容把握できました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    事前の対応も含め、スムーズな対応をしていただき、質問に対しての回答も迅速でした。自分が思っていた事以外にも、色々な方法で対応できる事が分かって良かったです。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金の検討すべきポイントが整理できた

    知識・スキルがある
    非常に参考になりました。ライフプラン自体は受けていませんが、今後必要だと強く感じました。長期的な視点で考えると、月々の支払いが将来的にどれだけ影響を与えるかが大きいと実感しました。特に、教育資金に関しては投資や貯蓄と思っていたが、保険も並べてリスクヘッジも必要だと思いました。保険の見直しをきっかけに、自分に合ったプランを選ぶためには、さまざまな種類や選択肢をしっかり把握したうえで決定したいと考えました。今後の生活設計を見据え、検討する時間を持ち、納得のいく選択ができるようにしたいと思います。非常に参考になりました。ライフプラン自体は受けていませんが、今後必要だと強く感じました。長期的な視点で考えると、月々の支払いが将来的にどれだけ影響を与えるかが大きいと実感しました。特に、教育資金に関しては投資や貯蓄と思っていたが、保険も並べ...

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  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    内容把握できました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の心配事があった為
    事前の対応も含め、スムーズな対応をしていただき、質問に対しての回答も迅速でした。自分が思っていた事以外にも、色々な方法で対応できる事が分かって良かったです。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金の検討すべきポイントが整理できた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家族の状況に合わせて再検討しようとネットで検索
    非常に参考になりました。ライフプラン自体は受けていませんが、今後必要だと強く感じました。長期的な視点で考えると、月々の支払いが将来的にどれだけ影響を与えるかが大きいと実感しました。特に、教育資金に関しては投資や貯蓄と思っていたが、保険も並べてリスクヘッジも必要だと思いました。保険の見直しをきっかけに、自分に合ったプランを選ぶためには、さまざまな種類や選択肢をしっかり把握したうえで決定したいと考えました。今後の生活設計を見据え、検討する時間を持ち、納得のいく選択ができるようにしたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の不安解消

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：知人の紹介
    自分自身があまり理解していない分野に秀でた方に直接疑問や不安点を解消していただけた部分にとても満足しています。 今後の人生に必要だと感じる部分も多かったので、今後もお願いしたりして自分の人生を豊かに安心して過ごすために頼りたいと思えた。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険相談で色々あるのが分かった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：スマホのサイト
    自宅からなので、出かけなくて良いのでとても簡単で良かった。内容も色々とあり、それぞれに対して説明をしてくれました。ただ複雑なので、何種類も検討してから判断したいと考えてます。とにかく何社もの保険の種類があるのでどれが最適かを判断したい。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    丁寧な対応と提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来の金銭面での不安があったため
    面談の対応をいただきありがとうございました。将来の金銭面の不安があり、相談をさせていただきました。金融知識などほとんどない中でしたが、分かりやすい説明でヒアリングしていただきました。また、ライフプランについての問題点もご指摘いただき大変助かりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産運用を全般的に把握できた。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インターネットで見ました。
    FP相談を通じて、自身の資産管理や将来の生活設計に対する理解が深まったことが印象的でした。特に、収支の見直しや保険の最適化、資産運用の選択肢についての具体的なアドバイスは、今後の計画に大きく役立つと感じました。また、FPの方の豊富な知識と実践的な提案により、自分の目標達成に向けた具体的な行動計画が明確になり、安心感が得られました。相談前には不安だった部分が払拭され、自分のライフプランに対して前向きな気持ちを持てるようになりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    投資信託について教えてもらった

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：最近将来のことを考えるようになったから
    私は今までお金のことについて無知だったのですが、今回の面談を通して色々な投資信託があるということを知れてとても勉強になったし、契約も検討しました。今回はお時間の都合で全てをお話して頂くことは出来なかったので、次回面談でまたお話を聞いて検討しようと思います！

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    心配事が解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：SNSで評判が良かったこちらで保険の相談をしようと思った
    日時変更にもすぐ対応していただけました。FPさんはとても物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。手際も良かったので、具体的に保険についての不安が解決できる案を教えてくださいました。次回、より詳細な相談をする予定ですが、ライフプランについても相談したいと思いました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    使わない貯金の運用プランを試してみたい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険が重複していたので無駄がないか確認して欲しかった
    初めてのオンライン相談でしたが、良い雰囲気でした。保険に関しては現状と同じ内容のもので安価になりそうな商品を提供いただきました。また、寝ている貯金の運用プラン、お金に働いてもらうというお話も興味深く拝聴して、今それを行うか検討中です。ご自身もその商品を使っているというのも安心感が持てました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子どもが生まれたことによる保険見直し

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれ、育休中に夫婦の保険を見直したかった。
    今回東京都のFPさんに自宅マンションの下のちょっとしたオープンスペースで、2回にわたり、豊富な知識と経験を元に親身になって相談にのっていただきました。主な相談内容は、産まれたばかりの子供の教育資金についてでしたが、高い利回りが見込まれる商品をご紹介いただきました。無料なので、悩んでいる方は気軽に相談できる点も大変良いと思います。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン相談から資産形成等の具体的な相談に繋がった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：複数の住宅ローンからどれを選ぶか相談したかったため
    申し込みから数日以内の予約ができ、当日は相談したかったことについて詳しくアドバイスをもらえた。そこから派生して住宅ローンの賢い考え方を含め将来の資産形成や病気ケガに備えた保険制度について知ることができ、そちらついても相談したいと思える方に出会え、申し込んで良かったと思っています。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    資産運用

    今後の資産形成の参考になった。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：SNSの広告
    最初は緊張しましたが、優しく話しかけていただき、色々と相談することができました。途中で質問があるか聞いていただけたのも助かりました。こちらからの質問にも、納得するまで丁寧に答えていただいたと思います。

  佐藤圭佑子さんに相談する
  佐藤圭佑子さんに相談する

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• 株式会社アークライフ鈴木 敏之
  （スズキ トシユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  鈴木 敏之様の評価 4.1/5

  高評価レビュー17件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数18年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ご縁が有り、お会いした皆さまが、安心できるライフプランの実現に向けてのご相談。 日常生活でのアクシデントに備えるためのご相談。お金に関する不安や疑問を解決するために、分かりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    ご縁を頂き、お会いした方が明るく安心して暮らすことができるライフプラン、日常生活でのアクシデントの備え、生涯のお金に関する不安や疑問、資産運用など、分かりやすく丁寧にアドバイス致します。お気軽にご相談ください。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社アークライフ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (17件)

  • • 神奈川県
    • 60代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    今後の生活設計の確認ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    ご提案の保険を無理に押し付けてくる事も無く、多岐にわたる質問にも丁寧に誠意をもって答えて下さり、大変ありがたかったです。こちらの事情で今回の商品は見送りましたが、終始感じ良く分かりやすく大変勉強になりました。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン額の妥当性を検証できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    FPさんがとても的確に回答してくれた。特に住宅ローンの返済額について、妥当なのか悩んでいたが、返済比率からの一般論と実現性についての意見を伺えたので前を向くことが出来た。

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 60代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    今後の生活設計の確認ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の生活設計の確認のため
    ご提案の保険を無理に押し付けてくる事も無く、多岐にわたる質問にも丁寧に誠意をもって答えて下さり、大変ありがたかったです。こちらの事情で今回の商品は見送りましたが、終始感じ良く分かりやすく大変勉強になりました。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン額の妥当性を検証できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンの返済比率を知りたかった
    FPさんがとても的確に回答してくれた。特に住宅ローンの返済額について、妥当なのか悩んでいたが、返済比率からの一般論と実現性についての意見を伺えたので前を向くことが出来た。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    専門家に聞くのが一番

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：NISAについて気になっていたので
    今回オンライン面談でご相談して、専門的なお話を分かりやすくお話いただき本当にありがとうございました。やはり専門家に直接聞くのが一番だという事を身を持って感じました。今回お話を伺い本当に良かったなと思いました。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    親身に聞いて下さりました

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険の加入検討のため
    家族構成や今の生活の背景や状況を聞かれました。それに合った提案をしてくれそうです。生命保険・医療保険の詳しい説明、掛け捨てのメリットなども知らなかったのですが、医療保険にも積み立てがある等教えて下さりありがたかったです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後の資産運用について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：老後の資産運用の不安
    無知な私でも分かりやすく丁寧に説明して下さいました。また個々に合わせたプランニングをして下さった点も安心に繋がりました。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：外貨積立に入っていたが、それを解約して別のにはあるか迷っていた
    今回、関東のFPさんとご縁し、今の保険のことやおすすめの保険はあるかなどを相談させていただきました。それまで入っていた保険と他の保険を見比べることが出来て良かったです。希望に沿ってご提案いただき、丁寧にご説明いただきました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 自営業
    老後の生活設計

    豊かな老後に向けて

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：金銭面の不安を無くすため今できることがあれば教えて頂きたいと思った
    オンラインで相談を受け付けて頂きました。考えがまとまらず、こちらからはうまく質問が出来なかったにも関わらずFPさんはきちんと意図をくみ取り、的確なアドバイスを返してくださいました。穏やかな方でとても話しやすく、初めて相談される方にもお勧めです。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不安が少し解消できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：将来的なお金の運用について知りたかったから
    FPさんにオンラインで資産運用の相談をしました。親切で丁寧な説明があり、自分に合ったアドバイスをもらい非常に満足しています。今後が少しだけ楽しみになりました。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    初めてのzoom

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の事を考えて始めた時にタイミング良くお知らせが届いたので
    初めてのzoom面談で、要領が分からない事を伝えてもちゃんと対応してくださいました。人柄も良さそうで話しやすかったです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    今やるべきことの把握

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家計管理の見直しをしたかったから
    家計管理を見直したく、相談いたしました。 現状の把握や私たちの家庭に合わせたアドバイス、今後どうしていけばよいか・そのためには今どのようなことに取り組んでいけばいいかなどを教えていただき、モチベーションアップにも繋がりました。 ありがとうございました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育資金の最善策を知れた

    提案力がある
    相談のきっかけ：出産をし効率のよい教育資金の貯蓄方法を聞きたかったから
    出産を機に今の時代にあった効率の良い貯蓄方法を知りたかったのですが、数あるプランから最適な物をすぐにご提案してくださりとても助かりました。保険や株については無知なのですが、知識がなくても分かりやすく説明してくださり良かったです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    将来の不安解消された

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：今後のお金のことで相談したかったから
    相談内容をきちんと聞いてくれ、細かく説明してくれました。将来の不安が少し解消されました。 次回の相談までに資料を用意してくれることになってます。日程をいくつか候補日を出したので、すんなりと日程を決められて良かったです。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の不安が解消した

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後の資産運用に不安を抱いており、知り合いからおすすめされたから
    私は長年、資産運用の不安に悩まされてきました。不安定な経済情勢や投資先の選択肢に迷いがあり、いつも背後に不安を感じていました。しかし最近、資産運用の不安が解消されました。それは、FPさんのアドバイスを受けて、自分に合った投資先を見つけたからです。また、リスクを分散することで安定した収益を得ることができる方法を学び、自分の資産を守ることができるようになりました。さらに、マーケットの動向や経済情勢についての情報を常にチェックすることで、リアルタイムで資産運用を管理することができるようになりました。これらの取り組みが不安を解消し、自信をつけることができました。今のところ、安定した成果を上げていて、将来の不安が少なくなりました。資産運用に不安を感じている方も、是非FPさんのアドバイスを受けることをおすすめします。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    明快な説明

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供の教育費について
    子供の教育費について、将来いくらくらいかかるのか？私立、公立別の教育費資産や、それに備えるための手段（学資保険や外貨建て生命保険など）を提示していただけた。また、最近のトレンド情報も教えていただけた。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    子供の出産を機に保険の提案をしてもらいました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が生まれて将来のお金について不安を感じたので相談しました
    今回、がん保険や医療保険を提案していただきました。元々、持病があったので入れる保険を探すのが大変だったかと思いますが、スピーディーに私の入れる保険を探して提案してくれました。いくつか候補を挙げてくださり、メリットデメリットを教えてくれました。保険の知識がない私に、とても丁寧に親身になって教えてくださりありがたかったです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    老後の資金、年金、保険加入について聞きたい

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：メールが届いて､相談するとミスタードーナツ商品券がもらえるキャンペーン
    Zoomだったけど、色々と聞いてもらえて良かった。保険加入については検討したのですが、月々払う資金について余裕がない為、保険加入はしませんでした。私の家族構成を聞かれて､それをもとにプランを建ててもらい、資料作成してもらい送っていただき、とても参考になりました。また、機会があれば色々相談出来ればと思います！

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    介護・医療費

    老親の介護費用について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：年齢の割に 父親の体力が急に衰えたと感じる事があったため
    今回、オンラインでFPさんと面談をさせて頂きました。コロナ下で、対面形式を躊躇していた時期だったので、不安なく相談を受けられて良かったです。初めてのオンライン面談で、対面より相談しにくいのではないか…と、その点は心配だったのですが、逆に緊張せずよかったと思います。父親がもし介護状態になってしまった際に、費用面で助けになるような保険や制度があるか？といった相談をさせて頂きました。優しく答えて下さり、不安が和らぎました。

  鈴木敏之さんに相談する
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