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株式会社FPパートナー
鈴木 基 (スズキ モトイ)

保険チャンネルおすすめFP
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

鈴木 基様の評価 5.0/5
  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある
性別男性
年代60代以上
経験年数11年
オンライン相談対応

自己紹介

前職では、投資関連の書籍の企画・編集を行っておりました。株式、為替、債券、世界情勢などわかりやすくご説明致します。また、住宅ローン、老後資金、相続、保険などのご相談は、しっかりヒアリングを行い、ご希望に沿った対応をさせていただきます。

このFPの高評価レビュー

    • 岩手県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    今の自分に、この保険は合ってるのか知りたい。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ:ネットの広告を見て、ちょっと相談してみようかな、と気軽な感じでした。
    担当になったFPさんとは居住地が離れていたこともあり、webでの面談でした。初めての経験だったので少し緊張しましたが、とても優しい雰囲気の方で話しやすい方でした。現在加入している保険の内容と、自分が保険に望むことをヒアリングしていただき、不足している部分と要らない部分をピックアップし、最終的には今の自分に最適な保険への見直しをすることができました。たくさんの保険会社や商品がある中で、相談中は特定の商品を紹介されることもなく、気持ちよくお話しをすることができました。これからも私のアドバイザーであって欲しいです。担当になったFPさんとは居住地が離れていたこともあり、webでの面談でした。初めての経験だったので少し緊張しましたが、とても優しい雰囲気の方で話しやすい方でした。現在加入している保険の内容と、自分が保険に望むことをヒアリングしていただき、不...
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ご相談内容

  • 家計管理
  • 教育資金
  • 住宅資金
  • 税制
  • 介護・医療費
  • 老後の生活設計
  • 年金・社会保険
  • 資産運用
  • 保険
  • 相続・贈与

保有資格

AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
  • AFP
  • FP技能士 2級

対応エリア

対応エリア(都道府県)内の、対応可能な市区町村のみを表示しています。記載がない市区町村でのご相談をお受けする事はできませんのであらかじめご了承ください。
岩手県
盛岡市、一関市、遠野市、胆沢郡、西磐井郡、和賀郡、奥州市、花巻市、滝沢市、紫波郡、八幡平市、岩手郡、気仙郡、北上市、久慈市、二戸市、宮古市、大船渡市、釜石市、陸前高田市、上閉伊郡
【ご注意】
  • ※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
  • ※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

ファイナンシャルプランナー(FP)を都道府県から探す

  • ※ 離島を除く
  • ※ お住まいの地域が対象地域に表示されない場合、予約時にコールセンターにてお問合せください。

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