保険チャンネル

高評価レビュー6件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

性別男性

年代40代

経験年数11年

オンライン相談対応

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（6件）

自己紹介

銀行関連の仕事から独立し年間２００件以上のお金に関わる悩みの相談をさせて頂いております。お金の悩みは人それぞれですのでお客様一人一人に合わせたお話をさせて頂きますので是非お気軽にご相談下さい。

FPとしてのモットー

お会いしたすべてのお客様が笑顔になれるよう、コンサルティングを通じ分かり合える事です。「すべては未来の笑顔の為に」が私の仕事の目的です。

経歴

2017年
コア・ライフプランニング株式会社

このFPの高評価レビュー

- 茨城県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
悩みが解消できた
雰囲気がいい
相談のきっかけ：年齢に伴い気になっていたため
気になっていたNISAの詳しい内容や保険に関することを回答いただけ、内容をしっかり把握できたためこれからの選択に役立てていきたいと思います。ありがとうございました。
- 茨城県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
老後資金の目処が立ちました
提案力がある
相談のきっかけ：老後の資金について不安なりました。
ライフプランについて白紙を使って説明してくれました。横軸に年齢、縦軸に家族。視覚に訴える素晴らしい説明でした。年金についてもピラミッドをモチーフにして説明してくれました。特筆すべきは株式運用の説明でした。右肩上がりのグラフを描いて熱く語ってくれました。さすがに専門家だと感心しました。と同時にリクルートのネームバリューは本物だと痛感しました。相談して本当に良かったです。ライフプランについて白紙を使って説明してくれました。横軸に年齢、縦軸に家族。視覚に訴える素晴らしい説明でした。年金についてもピラミッドをモチーフにして説明してくれました。特筆すべきは株式運用の説明でした。右肩上がりのグラフを描いて熱く語って...
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- 茨城県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険
月々の保険料が抑えられ、老後の不安が軽減した。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：老後のことも考えて生命保険の見直しをしたかったからです。
まず、同じ県内にお住まいのファイナンシャルプランナーの方だと知り、何かあった時にすぐ相談できる安心感を感じました。とても穏やかでゆっくりと話をしてくださり、わからないことにも丁寧に説明してくださってとても信頼できる方だと思いました。保険のことにとても精通されており、納得のいく話が聞けました。感謝しております。次回はもっと具体的にプランをご提案いただけるということで楽しみにしております。まず、同じ県内にお住まいのファイナンシャルプランナーの方だと知り、何かあった時にすぐ相談できる安心感を感じました。とても穏やかでゆっくりと話をしてくださり、わからないことにも丁寧に説明してくださってとても信頼できる方だと思いました。保険のこ...
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- 茨城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
勉強になりました
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：育休中で時間が出来たため
オンライン面談は抵抗がありましたが、丁寧に対応していただいたので、とても安心して面談が出来ました。初回ということもあり40分ほどでしたが、勉強になりました。次回の面談はまだ調整中ですが、詳しい話が聞けると思うと楽しみです。
- 茨城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
教育資金
今後やるべきことが明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：運用に行き詰まったので
専門的な意見が聞けたのと、第三者的な視点で見てもらえた。具体的なプランを提案してもらえてよかったです。
- 茨城県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理
家計の支出の不安が解消できた。
雰囲気がいい
相談のきっかけ：家計の出費に不安があったため。
話をする時、コンパクトに話をして下さったのが良かったと思います。個人的にダラダラ話をするよりも時間を決めて話をして下さる方が好きです。次回も宜しくお願いします。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、高萩市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、桜川市、猿島郡、結城郡、神栖市、鉾田市、行方市、潮来市、つくばみらい市、小美玉市、那珂郡、東茨城郡、稲敷郡、かすみがうら市、稲敷市、北相馬郡

講演実績

2022年
講演名：かしこいお金の付き合い方
講演テーマ：かしこいお金の増やし方と、減らさない為のコツについて。
2021年
講演名：かしこいお金の付き合い方
講演テーマ：かしこいお金の増やし方と、減らさない為のコツについて。

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（6件）

【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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