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高評価レビュー2件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別男性

年代40代

経験年数10年

オンライン相談対応

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自己紹介

平成19年より不動産業界、平成24年より保険業界に身を置いてます。分かりにくい事柄を分かりやすくシンプルに、をモットーとしております。【得意分野】税制、保険、相続/贈与、資産形成

FPとしてのモットー

何かお困り事があった際、気軽にご連絡頂ける関係を築いていく。

経歴

2019年
コア・ライフプランニング株式会社
2012年
マニュライフ生命保険株式会社
2007年
株式会社レオパレス21

このFPの高評価レビュー

- 高知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計
老後資金についての不安が解消できた。
接客態度がいい
相談のきっかけ：老後の資金が不安だったため
丁寧に私の疑問点に資料を用いて解説していただいて、とても分かりやすかったです。複数の保険の内容についてもメリット・デメリットをしっかり説明していただき、検討材料が充分に揃ったのでとても良かったです。
- 高知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金
丁寧で安心して相談できました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：妊娠
丁寧で知識が豊富なFPさんで安心して相談ができました。ご経験を交えて親身に対応いただき、色々なパターンを想定した複数の保険商品を検討することができました。最新の保険商品もご提案いただき、家族で検討しているところです。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級

高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市、吾川郡、土佐郡、長岡郡、四万十市、須崎市、宿毛市、高岡郡、土佐清水市、幡多郡、安芸市、室戸市、安芸郡

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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中国
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コア・ライフプランニング株式会社山本 啓太 （ヤマモト ケイタ）

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