植田聡太のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

高評価レビュー7件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

性別男性

年代20代

経験年数2年

オンライン相談対応

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（7件）

自己紹介

普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金（教育資金・老後資金）の相談もご好評いただいております。

FPとしてのモットー

「お客様のために」をモットーに、資産運用・住宅購入支援・生命保険・損害保険・相続など、どんな相談でもお客様の利益を最優先に考え、個々にあった適切なアドバイスを行います。

経歴

2021年
ビーウィズコンサルティング株式会社

このFPの高評価レビュー

- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険
20代の保険について
雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：将来の不安
プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
資産運用
貯金の運用
提案力がある
相談のきっかけ：広告
貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。
- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用
おばあちゃんがきっかけ
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：社会人になったので、
医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理
ライフプラン作成
雰囲気がいい
相談のきっかけ：家族の形が決まったので、今後の人生を見通したいと思ったから
最初こちらが手間取ってしまいましたが、嫌な顔せずに対応してくださって感謝しています。その後も穏やかに話をしてライフプランの作成に必要なことなど雑談を交えながら、お話できたので良かったです。ありがとうございました。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
保険や家計の不安が解消できそうに感じる
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：子どもが生まれて収入が減ったので不安になった
担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっくり検討したい旨を伝えたところ焦らすことなく、こちらの意思を尊重してくださるようだったので信頼できると感じました。担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっ...
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- 京都府
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
医療保険のアップデート
接客態度がいい
相談のきっかけ：今現在はいっている医療保険の満期が近いので見直しが必要だと思いました。
20年以上前に加入していた医療保険の内容が不安で、現在必要な内容への変更と掛金について相談しました。翌日には推奨プランを郵送してくださり、これからゆっくり読んでみて検討したいと思います。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計
老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：転職をきっかけに家計を見直したかったから。
丁寧に対応していただき、ありがとうございました。転職に伴って家計を見直すにあたり、将来の老後資金や教育資金に不安がありました。問題を解決するには、プロの方に相談するのが最適だと思い相談させていただきました。

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（7件）

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級

大阪市、枚方市、吹田市、堺市、柏原市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、藤井寺市、四條畷市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、豊中市、高槻市、富田林市、河内長野市、高石市、和泉市、松原市

神戸市、加古川市、明石市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市、三田市

大津市

京都市、宇治市、長岡京市、向日市

生駒市、桜井市、葛城市、磯城郡、五條市、大和郡山市、天理市、橿原市、大和高田市、奈良市、生駒郡、香芝市

講演実績

2023年
講演名：新NISAの効果的な活用方法
講演テーマ：2024年から変更となる「NISA制度」についてのセミナー。何が変更になるの？実際にどうすればいいのか？といった具体的な方法から個別に適切な資産運用方法が知れるセミナー
2022年
講演名：「まだ間に合う」30代女性のための老後資産形成～iDeCo・つみたてNISA・変額保険～
講演テーマ：30代女性のための資産運用セミナーを実施。これから先の人生において必要な知識となる「資産運用」に関する初心者向けセミナー。これから始めようと思っているけど、どうすれば猪飼分からないといった人におすすめ

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（7件）

【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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