練馬区エリアで資産運用の相談ができる
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練馬区のファイナンシャルプランナー資産運用練馬区

• 株式会社ビルド・バリュー綱谷 芳春
  （ツナヤ ヨシハル）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  綱谷 芳春様の評価 4.4/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数23年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ファイナンシャルプランナーとしてお客様の資産形成やリスクヘッジのお役に立てるよう日々活動しております。難しい言葉はなるべく使わず分かりやすくお伝えしますので、大切なお金について、どんなことでもお気軽にご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    「人に貢献したい」という想いと、相手の話をしっかり聞くという「傾聴力」で、相談者の課題を解決します。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社ビルド・バリュー
    • 1998年
      メットライフ生命
    • 1992年
      日興證券株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • TLC

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    相続の初歩的な相談

    雰囲気がいい
    漠然としていましたが、まずは何を確かめたらいいか・何をしたらいいか、ざっくりですが知ることが出来ました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    豊富な知識で丁寧に、教えていただきました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    現在の私の生活に合ったアドバイスを頂けて、とても親身に相談に乗って頂きました。保険だけでなく、資産運用なども含めて相談させてもらい、いろんな角度から何が合ってるかをお話ししてくださり、とても為になりました。お話しの仕方もすごく誠実に聞いてくださり、話しやすかったです。現在の私の生活に合ったアドバイスを頂けて、とても親身に相談に乗って頂きました。保険だけでなく、資産運用なども含めて相談させてもらい、いろんな角度から何が合ってるかをお話ししてくださり、とても為になりました。お話しの仕方もすごく誠実に聞いてく...

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    相続の初歩的な相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家を建てたので
    漠然としていましたが、まずは何を確かめたらいいか・何をしたらいいか、ざっくりですが知ることが出来ました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    豊富な知識で丁寧に、教えていただきました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：よくわからないまま保険に入ってましたが、見直そうと思ったため
    現在の私の生活に合ったアドバイスを頂けて、とても親身に相談に乗って頂きました。保険だけでなく、資産運用なども含めて相談させてもらい、いろんな角度から何が合ってるかをお話ししてくださり、とても為になりました。お話しの仕方もすごく誠実に聞いてくださり、話しやすかったです。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    家計の管理方法

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：息子が産まれ、将来設計が不安になったため
    穏やかな雰囲気の先生で、とても落ち着いた気持ちで相談することができました。投資について無知な私に、とても細かく、詳しく教えていただき、とても助かりました。将来かかる教育費について、実際の出費や収入をもとにシミュレーションしていただき、今後のことをしっかり考えるきっかけとなりました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社役員
    老後の生活設計

    老後の生活資金についての相談

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：漠然とした老後の不安に加え、友人が老後に向け資産運用を始めたと聞いたので
    今回はオンラインでの相談ということだったので、正直、ちゃんと意思疎通できるのか不安がありましたが、実際に相談してみると意思疎通はもちろんのこと、具体的な相談内容も非常に丁寧で満足度が高かったです。介護にかかる費用についてはその場で具体的な金額がでてこなかったので、別途調べて回答するということになりました。再度の面談で具体的な金額を示して頂き、老後資金がリアルにどれぐらい必要になるのかイメージが沸きました。オンラインでの無理の相談についてもここまでちゃんと対応してくれるのは本当に素晴らしいと思います。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    老後の生活設計

    老後のお金のことについて親身になり考えてくたさい

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子が誕生し、自分の老後の資産について不安を感じるようになりました
    私は、恥ずかしながら子が誕生するまで、将来のお金のことをあまり考えていませんでした。分からないことだらけで、当たり前のようなことばかり質問する私に懇切丁寧に対応してくれました。確かな安心感を感じたからこそ、こちらも心を開いて話すことができました。具体的な方向性を示して頂き、本当に感謝しております。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    iDeCoに加入できました。

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：知人から勧められ加入した運用性の保険な解約。
    私の職業や、ライフスタイルにあわせて、親身にご提案下さいました。保険は加入していたので、内容は分かっていましたが、iDeCoやNISAの内容をきちんと知りたく、教えて頂きました。相談後はすっきり。悩みも解決しました。保険を強く勧められなかったのも、信頼できました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    家計管理に関して様々なアドバイスを受けました

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：独身で、自分の将来を考えて、転職や家計や税金などに関して相談したかった
    色々不安を抱えていたのですが、積極的に知恵の豊かなアドバイスや経験について聞かせいただきましたし、役立つアプリ(家計簿)についても教えていただき嬉しかったです。転職願望に関してもアドバイスを受けて、年金や保険制度に関して色々具体的に教えていただきとても嬉しかったです。担当者様自身はとても親切な方で説明も分かりやすくて良かったです。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計管理のアドバイス

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が生まれる前に家計の見直し、教育資金の貯め方を相談したかった
    今回はオンラインで相談させていただきました。妊娠中だったので対面で人と接するのは抵抗があったので、自宅に居ながらオンラインでご対応いただけて大変ありがたかったです！！教育資金の貯め方の前に、家計を把握しようとのことで、何にいくら毎月使っているのか支出を振り返るところからスタートしました。的確なアドバイスをいただき無料で相談できてよかったです！

  綱谷芳春さんに相談する
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• R&C株式会社松井 信太郎
  （マツイ シンタロウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  松井 信太郎様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    バンドマン、塾講師を経てFPになりました！お金については学校でも教えてくれませんのでわからないのは皆さん同じです。「お金に不安のない将来」「理想のありたい姿」の実現をお手伝いをいたします！

  • FPとしてのモットー

    お会いした方の人生をお会いする前よりも良くします！お金については学校でも教えてくれませんのでわからないのは皆さん同じです。「お金に不安のない将来」「理想のありたい姿」の実現をお手伝いをいたします！

  • 経歴

    • 2022年
      R＆C株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    今後の資産運用を改めて見直すキッカケになった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    不明点や、疑問点など納得のいく回答を貰えました。また、NISAの制度や、将来の選択肢など丁寧に説明して頂けました。自分では気づかない、予想していなかった可能性を提示して頂き今後の資産運用を改めて見直すキッカケになりました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    今後の資産運用を改めて見直すキッカケになった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：NISAについて、いくつか不明点があった。
    不明点や、疑問点など納得のいく回答を貰えました。また、NISAの制度や、将来の選択肢など丁寧に説明して頂けました。自分では気づかない、予想していなかった可能性を提示して頂き今後の資産運用を改めて見直すキッカケになりました。

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• 株式会社Do it プランニング渥美 美沙子
  （アツミ ミサコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  渥美 美沙子様の評価 4.3/5

  高評価レビュー19件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    初めまして、渥美美沙子です。私は保険会社に勤務して約10年になります。私生活では、二児の母でもありますので、母として主婦として、色々な目線で皆様のお役に立てるかと思います。よろしくお願い致します。

  • FPとしてのモットー

    主婦、子育てママの目線で不安を一緒に取り除いていくお手伝いをしていけたらと思います。

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社ビルドバリュー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (19件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    現在の医療に合った保険の提案を受けた

    接客態度がいい
    担当者の方は話しやすく明るくて良かったです。強引な勧誘も無く、ニーズに合ったものを考えてくださり、次回提案いただける事に希望が持てました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    丁寧に対応いただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    とても丁寧な方で分からないことについては正直に専門外という旨も伝えていただいたので誠実さが素敵でした。親身にご対応をいただきとても感謝しております。次の面談もよろしくお願いできれば嬉しく思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    現在の医療に合った保険の提案を受けた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し、保険料を抑えて無駄の無い良い内容にしたいと思ったため。
    担当者の方は話しやすく明るくて良かったです。強引な勧誘も無く、ニーズに合ったものを考えてくださり、次回提案いただける事に希望が持てました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    丁寧に対応いただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：確定申告の時期に相談したかったため
    とても丁寧な方で分からないことについては正直に専門外という旨も伝えていただいたので誠実さが素敵でした。親身にご対応をいただきとても感謝しております。次の面談もよろしくお願いできれば嬉しく思います。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    今後のライフプランの参考

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し
    今回の面談を通して、ただ保険を見直すという気持ちより、自分のライフプランが今どうなっているのか見る良い機会となった。ライフプランに関してはまだ若い頃確認したことがあるが、その頃はまだ知識が無かったため、改めて知る良い機会ともなった。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    税制

    子供の為の保険や資産形成

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が生まれ資産のやりくり
    今回、相談させていただき、子供のための保険や資産形成など様々なことを相談できました。出産前の保険等もありよかったです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：人生を考えるため
    保険について学ぶことがなく今まで過ごしてきてしまいましたが、機会がなかなか無く、今回のことがあり、様々な保険があることを学べてよかったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    医療保険と生命保険の見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚前に入っていた保険の見直しをしたかった
    まずは我が家の家計管理、将来の見通しについて資料を用いてアドバイスをいただきました。その上で、当初の懸念だった医療保険の加入(夫婦)、生命保険の加入(夫)、この他に資産運用の方法として一時払い保険のご提案をいただき、複数回の面談をへて、納得のいく選択をすることができました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    お金についての全般的な相談ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家を購入したのでこのままの出費でいいのか確認したかった
    大変雰囲気が良い先生でいろいろとお話させていただきました。丁寧に回答いただけて安心いたしました。お金についても詳しく教えていただけたので、今後の生活の安心になりましたし、どの点を見直していけばより良いのか分かり、助かりました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直しや資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今春に婚約をした為、具体的なアドバイスを頂いて今後の生活に備えたかった。
    ライフプランに合った資産運用の方法を教えて頂いたり、保険商品の紹介をして頂きました。FPさんへの相談が初めてだった為に不安もありましたが、分かり易く丁寧にご説明をして下さり、とても安心しました。金融知識やスキルが豊富で、最も自分に合った商品を紹介して頂けたと満足しています。ありがとうございました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    ヒアリングをしっかりしていただけます！

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し
    初回でヒアリングをしっかりしてもらい、 今の状態で提案出来るものと最新の健康診断の結果でより良いものを提案出来るかもしれないとアドバイスをもらえた。無理に今すぐ入れるものをという提案ではなかったので好感がもてた。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計状況の不安解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ライフプラン見直しのため
    現在の支出見直しについて一番相談させていただきたい項目であったが、他の家計の例も交えご回答いただけたため大変参考になった。また、将来的な家計予測もしていただけるため今後の生活において、どの部分に気をつける必要があるか視覚化できて良いと感じた。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ライフプランがみれるのがよかった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：気になったから
    ライフプランを提案してくださいました。細かいライフプランやいろんなライププランを組めるのはいいと思いました。教育費や老後資金に不安があり具体的な金額を知りたかったのでこういう機会に知ることができそうなのでよかったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    専門知識だけでなく、個人の経験を生かして解決に導いてくれる方でよかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンを組むための資金計画と商品を相談したかった
    ライフプランの作成に当たり、将来的にかかるであろう費用について考えなければならず困っていた。「大体でいいとか参考値はわかりません」と曖昧にするのではなく、FP個人の主観や、相場観を教えてくれる方でよかった。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    これからの提案に期待

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し等
    まだまだ内容の聞き取りというのがメインでしたので、これからの提案次第になると思います。幼い子どもがいる中の面談で、いろいろと臨機応変に対応していただき助かりました。また次回もよろしくお願いいたします。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    FPさんの対応が良かった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：学資保険の検討
    FPさんの話すスピードや声のトーンがちょうど良く、印象がとても良かったです。子どもをあやしながらの参加でも快く対応してくださり、とても心強かったです。機会があればまた対応してもらいたい方だと思いました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 無職
    資産運用

    不安が少し解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ライフプランニングしたことがなかったため
    FPさん本人の体験談も合わせて、相談に乗ってくれた。ライフプランニングもしてくれたので、将来的に足りない金額もわかった。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    将来の生活設計の見通しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：離婚を考え始めたので
    こちらの悩みを理解したうえで的確に回答を頂けたので安心して相談できました。知らない制度もたくさんあり、これからの将来は不安だらけですが、何とか生活していけるようこれからも助言頂けたらと思います。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    毎日のルーティンに自信が持てた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の生活設計に対する不安
    私の失敗歴・悩み・不安等の心情に寄り添ったうえでご自分の体験談等を取り入れて一緒に考えて下さいました。少し勇気と希望を持てた気がして感謝しております。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    教育資金準備について相談できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚後に加入してから保険の見直しを行っていなかったため。
    子供が産まれたことや住宅を購入したことなどをお伝えすると、親身になり家庭状況に合わせたプランを紹介していただけた。自身の経験や担当したお客様の話などを織り混ぜて話していただけたので、とても理解しやすかった。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    保険の相談以外も、親身になっていただけた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：第一子の妊娠をきっかけに、夫婦2人の保険を見直すことに
    今回は、すべてオンライン会議の形式で3回ほど相談させていただきました。保険の仕組みや種類、必要なものの考え方から現在の家計の診断、一般的な家計割合などをわかりやすく説明いただき、とても参考になりました。無理な勧誘などはなく、当時妊娠中の私の体調第一で日程調整や時間調整いただきとても嬉しかったです。

  渥美美沙子さんに相談する
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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー砂子田 絢
  （イサゴダ アヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  砂子田 絢様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代30代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様のお役に立つことをモットーに、丁寧な説明を心がけております。まずは身近なところの「困った」を解決していきます。

  • FPとしてのモットー

    身近だけど難しく思われがちなお金の事をわかりやすく伝える事を心がけています。考えるきっかけのお手伝いができればと思っております。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー
    • 2020年
      オリックス生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  (1件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    ようやく一歩前へ進められます

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    無料相談なので正直「どうなんだろう」という不安な気持ちはありましたが、FPの方をこちらで選ぶ事ができた点が依頼をするきっかけとなりました。自身の年齢から、老後の資金準備をしなくては時間が無い‥と思いながらも自分で色々と運用の事を調べてみたのですが結局よく分からずに半年経過してしまい、今回FPの方に1度相談してみようと思いました。選んだFPさんは保険会社に勤めていた経歴があった為、「きっと保険を勧められるんだろうな」と思っていたのですが、自分の考えている事や目標に向けてのご提案をいただけ、保険への勧誘は正直したい所ではあったようですが私の相談内容では違うかな‥と思い、勧める事はしなかったと本音を言ってもらえました。相談も親身に聞いてもらえ提案も頂けたので、お陰で1歩前に前進する事が出来そうです。準備が出来次第、是非また相談させてもらいたいと感じました。無料相談なので正直「どうなんだろう」という不安な気持ちはありましたが、FPの方をこちらで選ぶ事ができた点が依頼をするきっかけとなりました。自身の年齢から、老後の資金準備をしなくては時間が無い‥と思いながらも自分で色々と運用の事を調べてみたの...

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  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    ようやく一歩前へ進められます

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自分に知識がなく、ネットで調べても分かりづらい事など無料で相談が出来る事
    無料相談なので正直「どうなんだろう」という不安な気持ちはありましたが、FPの方をこちらで選ぶ事ができた点が依頼をするきっかけとなりました。自身の年齢から、老後の資金準備をしなくては時間が無い‥と思いながらも自分で色々と運用の事を調べてみたのですが結局よく分からずに半年経過してしまい、今回FPの方に1度相談してみようと思いました。選んだFPさんは保険会社に勤めていた経歴があった為、「きっと保険を勧められるんだろうな」と思っていたのですが、自分の考えている事や目標に向けてのご提案をいただけ、保険への勧誘は正直したい所ではあったようですが私の相談内容では違うかな‥と思い、勧める事はしなかったと本音を言ってもらえました。相談も親身に聞いてもらえ提案も頂けたので、お陰で1歩前に前進する事が出来そうです。準備が出来次第、是非また相談させてもらいたいと感じました。

  砂子田絢さんに相談する
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• 株式会社FEA鈴木 将也
  （スズキ マサヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  鈴木 将也様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    はじめまして。ファイナンシャルプランナーの鈴木将也です。
    趣味：サーフィン、ラグビー、キャンプ、ゲーム
    今まで数多くご相談をいただいた経験をもとに【お金】にまつわるプロとして、
    誰でもわかりやすい内容でお話させていただいております。

  • FPとしてのモットー

    家計の軽減や資産運用、老後の相談など、【なんでも！】ご相談いただけます。
    不安や悩み事は十人十色なので、一人一人ベストな解決をモットーに誠心誠意ご対応いたします。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA
    • 2013年
      メットライフ生命保険株式会社
    • 2010年
      株式会社東京日商エステム

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の不安が解消できた

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回面談をしていただき、将来のことを考える上で必要な事や今からでも出来ることを提案して頂きました。私の悩みに沿って丁寧に進行いただいたことで、内容の理解が深まりました。また機会があれば利用したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    制限がある中で不安が少し解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりとても親身でした！我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりと...

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  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の不安が解消できた

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来のためにお金の勉強をしたかったから
    今回面談をしていただき、将来のことを考える上で必要な事や今からでも出来ることを提案して頂きました。私の悩みに沿って丁寧に進行いただいたことで、内容の理解が深まりました。また機会があれば利用したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    制限がある中で不安が少し解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が成長するにつれ、教育費の不安が出てきたから
    我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりとても親身でした！

  鈴木将也さんに相談する
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• AIコンサルタント株式会社八島 世津夫
  （ヤシマ セツオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  八島 世津夫様の評価 4.5/5

  高評価レビュー4件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系金融機関時代から1500世帯を超える資産形成のお手伝いを行い、大変多くのお客様から「正しい資産形成のやり方がわかり老後の不安が無くなった。人生を心の底から楽しめるようになった。」など感謝と喜びの声を頂いております。

  • FPとしてのモットー

    私のモットーは、お客様の資産を守り、夢のある明るい未来を手に入れて頂くことです。「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない。押し売りする営業マンに出会うのが嫌だ」といった方に、わかりやすくご理解頂けるまでご説明させて頂きます。

  • 経歴

    • 2022年
      AIコンサルタント株式会社
    • 2021年
      I・NEST有限会社
    • 2010年
      マニュライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    将来の不安が少し和らいだ

    雰囲気がいい
    初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    知識豊富な担当者

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

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  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    将来の不安が少し和らいだ

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：年齢
    初めての相談で緊張してましたが、話もしっかり聞いてもらえたし、自分に合ったライフプランを提案してもらえた。 分かりやすかったし、これからしっかりと自分の中で精査して再度ご相談できればと思います。良い相談ができました。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    知識豊富な担当者

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：世の中の価格高騰で家計圧迫中で、保険で家計も潤うものは無いか？と思った為
    保険相談をしたのは初めてで保険の種類も分からず、一から教えていただきました。また、株やNISA等の知識豊富で色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産形成のイメージができた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今春社会人になるのを機に、資産形成について考えたいと思っていたから。
    一対一だからこそ、私の事情に合わせてその都度資料を提示してくださった。わからないこともその場ですぐ聞けるのがよかった。まだイメージが漠然としているところもあるが、相談をする前に比べると格段に整理されている。

  • • 神奈川県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    大変参考になった

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続対策
    当方がzoomでのオンライン相談が初めてだったので、どうなるものやら当初は心配でした。ですが、担当されたFPさんが大変経験豊富で、当方のニーズに的確に対応され、説明も大変分かりやすかったので大満足しています。有難うございました！

  八島世津夫さんに相談する
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• 株式会社ビルド・バリュー大槻 篤
  （オオツキ アツシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  大槻 篤様の評価 4.5/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計管理、住宅購入、資産運用等夢の実現に向けて一緒に考えていきましょう。

  • FPとしてのモットー

    笑いと笑顔のあるライフスタイルの実現をサポートさせて頂きます。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社ビルドバリュー
    • 2013年
      株式会社ネクストソリューション
    • 1997年
      メットライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなから、的確なアドバイス、無理のない身の丈にあったプランを組んでいただき、有意義な将来設計が出来ました。最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなか...

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  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    医療や老後資金など幅広く悩み解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    時折見直ししていますが、今回は非常に明瞭で的確なアドバイスを頂けた気がします。これはFPさんのスキルの高さや、お会いした際の相性などもあるとは思いますが、非常に満足出来る面談となりました。

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  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：５０代になり、老後に不安があった。
    最初の電話対応時から、とても丁寧な口調で、親しみ易い雰囲気でした。初めてお会いした際にも、清潔感のある出で立ちで、こちらからの質問や不安に思っている事に対して親身になって相談に乗っていただきました。その後は、豊富な情報を提供していただきなから、的確なアドバイス、無理のない身の丈にあったプランを組んでいただき、有意義な将来設計が出来ました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    医療や老後資金など幅広く悩み解消

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：後発のほうが時代に則して優れた商品も多い為たまに見直し検討しています。
    時折見直ししていますが、今回は非常に明瞭で的確なアドバイスを頂けた気がします。これはFPさんのスキルの高さや、お会いした際の相性などもあるとは思いますが、非常に満足出来る面談となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    知識が豊富！

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の見直しとiDeCoなどの非課税のものについて悩みがあったため
    資産運用について疑問に思っていることが解決できた。説明がわかりやすかったので、また疑問ができたら相談にのってほしいと思う。また、iDeCoなどを実際にはじめる際には改めて詳しく教えてほしい。知識が豊富だと感じたため、安心して相談できた。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    豊富な金融知識に基づいた的確なアドバイス

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：生命保険の見直し、養老保険の見直し、医療保険の見直しがきっかけでした。
    相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険（掛け捨て保険）の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきました。現在は、そのアドバイスいただいた商品に切り替えるべく最終検討段階に入っております。

  大槻篤さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ平田 彩香
  （ヒラタ アヤカ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  平田 彩香様の評価 4.0/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代30代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    前職は国内生保にて９年勤続し、チームマネジメントを通し、たくさんのお客様にお会いさせていただきました。私自身の子育て経験も生かし、お客様の生活に寄り添い、未来を豊かにするお手伝いをさせていただきたいです！些細なことも是非ご相談下さい！

  • FPとしてのモットー

    誰にでもわかりやすく、保険のこと、お金のこと、お話しし、不安を解決するカウンセラーでいること。

  • 経歴

    • 2014年
      住友生命保険相互会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成や保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談や質問に対しても親身になって回答していただき、とてもありがたいです。今後の人生において、できる限り余裕のある暮らしをできたらと思っているので、保険や資産運用なども積極的に活用して、FPの方を頼らせていただこうかと思います。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用について知ることができた

    接客態度がいい
    丁寧に説明いただき、わかりやすく親切な面談でした。事前に年収や相談したいことをヒアリングいただき、その内容に沿ってまずは基本的な部分からインプットさせていただきました。面談自体も特にトラブルなく進行しました。

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  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成や保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：たまたま
    相談や質問に対しても親身になって回答していただき、とてもありがたいです。今後の人生において、できる限り余裕のある暮らしをできたらと思っているので、保険や資産運用なども積極的に活用して、FPの方を頼らせていただこうかと思います。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用について知ることができた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：資産運用について検討していたため
    丁寧に説明いただき、わかりやすく親切な面談でした。事前に年収や相談したいことをヒアリングいただき、その内容に沿ってまずは基本的な部分からインプットさせていただきました。面談自体も特にトラブルなく進行しました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    親身になって分かりやすく応えてくれた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供の将来のためにいくら必要か知りたかったため
    普段お金の話となると難しい・堅苦しいという印象から後回しにしていたが、インスタの広告をきっかけに話を聞いてみようと思いました。担当の方は女性で年も近く共感して話を聞いてくれて身近に感じました。どんな質問も丁寧に分かりやすく応えてくださり、大変勉強になりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 自由業
    保険

    がん保険の見直し

    提案力がある
    相談のきっかけ：掛け捨てでは無意味だと思い始めたため
    教育資金や老後の資金についても相談させて頂き的確なアドバイスを頂きました。私の希望通りの保険商品のご案内も頂け助かりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：転職を機に資産の見直しをしたいと考えたため
    資産運用の話をメインに相談させていただきました。NISAについては知識はあるものの、特に死亡保険に関する知識は全くなかったため、非常に参考になりました。商品自体はとても良いなと感じることができたため、次はライフプランが変わるタイミングでまた相談させていただきたいなと思います。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    住宅資金

    親身になって相談にのってくれた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンについて気になったため
    住宅ローンについて気になる点があるためご相談しました。分かりやすく説明してくださり、参考になりました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    結婚により家庭状況の変化による保険見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今まで親に勧められるがままに入っていた保険内容に不安を感じていたから
    最初は保険に対しての知識を知れれば良いかな程度でした。しかしほぼ無知な私でもとても分かりやすい説明内容で最終的に任せられると思いました。

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• ソナミラ株式会社上原 淳
  （ウエハラ アツシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  上原 淳様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ファイナンシャルプランナーとして500世帯以上の相談を承ってきました。教育業界、不動産業界、保険業界の実務経験や相談経験を活かして、より多くのお客様のお役に立てるよう努めます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • FPとしてのモットー

    お客様の経済的な夢や目標の達成に向けては、金融商品の活用だけが解決策ではないと考えています。想いを実現するための提案を、オーダーメイドで根拠を持って行うことを心がけています。

  • 経歴

    • 2023年
      ソナミラ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    10年前に契約して放置していた医療保険をさすがに見直しておこうと思って相談しました。私はほとんど知識がありませんでしたが、優しい雰囲気で丁寧に相談に乗ってくださり、とてもありがたかったです。いろいろと有益な情報をいただきました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    今後の出費のイメージができた

    雰囲気がいい
    住宅購入時の頭金や、万が一の体調不良時の入院費用など、 大事な局面で支払うお金は貯金などの確実な資産から出したほうがよいということや、 投資の際の分散の方法など、幅広く柱を立てておき困らないためのアドバイスをいただくことが出来ました。 また、私は独身ですが今後のライフイベント(結婚・出産・育児・介護)でかかる費用のイメージがつかめていなかった為、具体的に資料を共有いただきながらご説明をいただけました。大きな負担になると考えていた育児・進学費用も押しなべて考えれば、そこまでハードルが高いものでもないのではと気づけ、結婚・出産へのモチベーションを上げられたことも大きなポイントでした。住宅購入時の頭金や、万が一の体調不良時の入院費用など、 大事な局面で支払うお金は貯金などの確実な資産から出したほうがよいということや、 投資の際の分散の方法など、幅広く柱を立てておき困らないためのアドバイスをいただくことが出来ました。 また...

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：10年前に契約した医療保険を見直したい
    10年前に契約して放置していた医療保険をさすがに見直しておこうと思って相談しました。私はほとんど知識がありませんでしたが、優しい雰囲気で丁寧に相談に乗ってくださり、とてもありがたかったです。いろいろと有益な情報をいただきました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    今後の出費のイメージができた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分のお金の使い方が不安になった為
    住宅購入時の頭金や、万が一の体調不良時の入院費用など、 大事な局面で支払うお金は貯金などの確実な資産から出したほうがよいということや、 投資の際の分散の方法など、幅広く柱を立てておき困らないためのアドバイスをいただくことが出来ました。 また、私は独身ですが今後のライフイベント(結婚・出産・育児・介護)でかかる費用のイメージがつかめていなかった為、具体的に資料を共有いただきながらご説明をいただけました。大きな負担になると考えていた育児・進学費用も押しなべて考えれば、そこまでハードルが高いものでもないのではと気づけ、結婚・出産へのモチベーションを上げられたことも大きなポイントでした。

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• 株式会社FEA久場 亮二
  （クバ リョウジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  久場 亮二様の評価 4.8/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険会社での経験を生かして人生100年時代の教育費、資産形成、老後生活（年金、医療介護、相続等）についてアドバイスが出来ればと思います。気軽にご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    1.人生を豊かにそして楽しむ事を考えましょう　　　　　　　 ２.投資も保険も出口が大事です

  • 経歴

    • 2014年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    税制

    保険問題解決

    接客態度がいい
    とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体...

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  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の見直し・ライフプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました！保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無か...

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  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    税制

    保険問題解決

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険見直し。
    とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の見直し・ライフプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の本を読んだのがきっかけで、保険の見直しをしようと思ったため。
    保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました！
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    加入保険について相談にのって頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：医療保険を将来のために入ろうと考え始めたため、相談しました。
    保険の前知識から丁寧に教えて下さいました。既に加入済みの保険の事や、その他そこから派生した資産運用のお話など、噛み砕いてお話しして下さったので非常に分かりやすかったです。お陰様で納得して保険を選ぶ事が出来ました！本当にありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    初めてでも安心！

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が産まれ、教育資金を貯めなければと考えはじめたことがきっかけです。
    子供が産まれたので、教育資金や保険などなにかしら始めないとなぁ～、、、と思っていたのですが、一歩が踏み出せずにいました。相談の際に、今後に向けて分かりやすくアドバイスしてくれたのでビジョンも見えてきました。何がわからないかも分からない！という方でも安心して相談できるのではないかと思いました！！

  久場亮二さんに相談する
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