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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

鹿児島県の対象地域について

対象の地域はこちら

鹿児島県エリアでは以下の地域で面談できます

鹿児島市、伊佐市、姶良郡、薩摩川内市、鹿屋市、曽於市、志布志市、肝属郡、垂水市、曽於郡、日置市、いちき串木野市、鹿児島郡、霧島市、姶良市、出水市、薩摩郡、阿久根市、出水郡、奄美市、大島郡、指宿市、南九州市、南さつま市、枕崎市、西之表市、熊毛郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

鹿児島県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が鹿児島県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

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年金・社会保険について
こんなお悩みありませんか?

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  • 家族を扶養に入れるメリットと
    デメリットを知りたい

  • 夫婦共働きのメリットとデメリットは?

  • 年金だけで生活していけるか不安、
    自己資金はいくら必要なの?

お悩み

そんな年金・社会保険に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…

  • 年金に関する基礎についての説明や、給付に関する相談もできます。

  • あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。

  • 共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。

  • FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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自分で選びたい方へ

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

    続きを読む
  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

鹿児島県のファイナンシャルプランナー年金・社会保険男性20代

1件中1〜1件を表示
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  • コア・ライフプランニング株式会社上戸 達也
    (ウエンド タツヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    上戸 達也様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代20代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      1995年9月生まれ。鹿児島県薩摩川内市出身。小学1年生から現在まで大好きな野球を続けております。アウトドアに最近はまっていますが、食べることやお酒を飲むことも好きで、訪れたお店やおすすめをインスタグラムにてご紹介しています。

    • FPとしてのモットー

      私に会えて本当によかったと言って頂けるよう、日々目の前のお客様1人1人に寄り添い、一つでも悩みが解決できて、そして一つでも夢が叶うように心から喜んでいただけるFPになることを信念にしております。
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2021年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 鹿児島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      優しく話しやすいFPさんで良かった
      接客態度がいい
      保険とは人生のどのタイミングで必要なのか?というそもそもの話から教えてもらえたので、必要な時期や保障の内容について考えることができた。自身が保険についてよく理解しないまま契約をしていたが、丁寧に教えてもらうことができ良かった。
    全ての高評価レビュー
      • 鹿児島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      優しく話しやすいFPさんで良かった
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:保険内容の見直しをしたいと考えたため
      保険とは人生のどのタイミングで必要なのか?というそもそもの話から教えてもらえたので、必要な時期や保障の内容について考えることができた。自身が保険についてよく理解しないまま契約をしていたが、丁寧に教えてもらうことができ良かった。
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