上戸達也のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

高評価レビュー1件

接客態度がいい

性別男性

年代20代

経験年数3年

オンライン相談対応

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（1件）

自己紹介

1995年9月生まれ。鹿児島県薩摩川内市出身。小学1年生から現在まで大好きな野球を続けております。アウトドアに最近はまっていますが、食べることやお酒を飲むことも好きで、訪れたお店やおすすめをインスタグラムにてご紹介しています。

FPとしてのモットー

私に会えて本当によかったと言って頂けるよう、日々目の前のお客様1人1人に寄り添い、一つでも悩みが解決できて、そして一つでも夢が叶うように心から喜んでいただけるFPになることを信念にしております。

経歴

2022年
コア・ライフプランニング株式会社
2021年
プルデンシャル生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
優しく話しやすいFPさんで良かった
接客態度がいい
相談のきっかけ：保険内容の見直しをしたいと考えたため
保険とは人生のどのタイミングで必要なのか？というそもそもの話から教えてもらえたので、必要な時期や保障の内容について考えることができた。自身が保険についてよく理解しないまま契約をしていたが、丁寧に教えてもらうことができ良かった。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級

八代市、人吉市、水俣市、葦北郡、球磨郡、八代郡、宇城市、宇土市、下益城郡

宮崎市、都城市、日南市、串間市、北諸県郡、えびの市、西諸県郡、小林市、東諸県郡

鹿児島市、伊佐市、姶良郡、薩摩川内市、鹿屋市、曽於市、志布志市、肝属郡、垂水市、曽於郡、日置市、いちき串木野市、霧島市、姶良市、出水市、薩摩郡、阿久根市、出水郡、指宿市、南九州市、南さつま市、枕崎市

講演実績

2024年
講演名：有効な節税方法や制度を活用した資産形成セミナー
講演テーマ：住宅新規取得された方向けセミナー。住宅ローン減税について税理士先生から情報提供。NISAやiDeCo等の貯蓄、資産運用についてFPよりアドバイス。ライフプラン表から賢い住宅ローン返済プランを考える。
2023年
講演名：ライフプラン表からわかる人生設計
講演テーマ：住宅新規取得された方向けセミナー。住宅ローン減税について税理士先生から情報提供。ふるさと納税等を活用した各種節約についてFPよりアドバイス。ライフプラン表から賢い住宅ローン返済プランを考える。

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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