保険の相談は、大きく分けるとファイナンシャルプランナー（FP)と保険会社の営業、保険ショップ（保険総合代理店）が対応することができます。保険選びには、お客様のライフプランに沿った、必要な保険を選ぶことが重要です。
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ライフイベントに沿った
お金全般の相談
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対応可能
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対応可能
上記、比較表はそれぞれの違いをわかりやすくするための目安となります。
ファイナンシャルプランナー無料相談予約をする複数社の保険のご提案はもちろん、家計相談、老後資金、住宅ローン、資産運用など、お金のことに幅広い知識を持っています。
お客様の最適なライフプランを達成するために、お金のことを総合的にアドバイスできます。
自社商品のスペシャリストなので、自社商品の最新の情報や資料をご案内できます。
お客様の興味のある商品をしっかりとご提案できます。
複数の保険を取り扱う来店型の保険代理店です。
複数の保険商品より、ご要望に沿ったご提案ができます
今回の相談目的は現在加入している保険について見直しが必要か、老後の資金は不足しないか、今話題の資産運用（NISA、iDeCo）についてを相談させていただきました。 現在加入している保険については先進医療保障（加入当時の）と入院時の保障がある医療保険と個人年金保険に入っているとお伝えし、加入中の保険についての過不足がないかを相談しました。 老後の資金については個人年金保険に入っているのであまり不安はありませんでしたが、一般的にどれくらいの資金を準備していると良いのかなどを相談させてもらいました。 最後に、CMなどでよく見かけて気になっていたNISA、iDeCoとは何かを教えてもらいました。
結婚を機に今までの保険で万が一の時に大丈夫か漠然とした不安があったので、独身の時に加入していて10年程見直しをしていなかった夫婦それぞれの生命保険について、保険料や保障内容が適切か、もっと自分たちに合っている保険があるかを相談させていただきました。
