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自分に合ったFPを探す無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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津市エリアでは以下の地域で面談できます
津市 となります。（離島は除く）
津市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が津市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
津市のファイナンシャルプランナー家計管理50代津市
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FPエージェンツ株式会社上杉 千佳
（ウエスギ チカ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
上杉 千佳様の評価 4.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPの資格をもって20年、家計にあった生命保険の提案を得意としてきました。自身の子育ての経験を生かして家計管理のお手伝いをさせて頂きたいと思っています。
FPとしてのモットー
相談して良かったと思って頂けるお時間にしたいと思っております。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
介護・医療費頼りがいのあるFPさんだった！
接客態度がいい保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来も安心！家計設計見直しプラン
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるとても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。とても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていき...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
介護・医療費頼りがいのあるFPさんだった！
接客態度がいい相談のきっかけ：子供たちが大きくなったこと。保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来も安心！家計設計見直しプラン
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで調べたら無料なので、やりたいと思ったとても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理ライフプランを考えるきっかけになった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後資金など不安があったため大変親身に話を聞いてくださいました。また、保険を売りつけるといった感じではなく、まずはライフプランを考えましょうと提案してくださったり、公的保険についても話をしてくださったりして、信頼できる方だと思いました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：生活費の使い方についてアドバイスが欲しかったから悩みに対して、抽象的だったり遠回りな言い方ではなく的確に応えていただいたのでこちら側としても何を考えるべきなのか、見直すべきなのかとても分かりやすかったです。また、専門用語なども特に使用されず、難しい印象のあるお金の話でも理解ができました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険幅広いことを相談しやすい
雰囲気がいい相談のきっかけ：インスタをみて細かく丁寧に教えてくださった。強い押し売りもなく、ライフプランにそって考えてくださるのが心強いです。子どもがいるので、そのこともしっかり考えなきゃなと改めて思いました。納得いくまで相談して考えましょうとおっしゃってもらい、相談しやすい雰囲気です。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
税制もっと早くに相談すれば良かった！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：主人と家庭の経済状況を見直したため。聞きたいことが全て分かり大変満足です。面談もスムーズでした。とても感謝してます。面談中に湧いた疑問にも的確に答えてくださいました。不確かなことはおっしゃらず、誠実なFPさんでした。ありがとうございました。
株式会社アークライフ原田 直樹
（ハラダ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 直樹様の評価 4.3/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
経歴
- 2015年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...続きを読む- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
接客態度がいい雰囲気がいい保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用初めまして
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金人柄が良く、相談しやすいFPさんでした
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金家購入について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです！実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険自分に合う保険の相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため１回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。
コア・ライフプランニング株式会社服部 三智
（ハットリ ミチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
服部 三智様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
金融業界での豊富な経験を活かして、お客様にとって最適なプランをわかりやすく説明します。人生100年時代、ずっと安心して暮らしていけるよう、入り口から出口までしっかりサポートしていきます。
FPとしてのモットー
人生100年時代、ずっと安心して暮らしていけるよう、金融業界での豊富な経験を活かし入り口から出口までしっかりサポートしていきます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1989年株式会社愛知銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 年金アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金のためかた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよく、気持ちよく契約できたので、追加で火災保険の相談もさせてもらったところ、快く対応して貰えました。今後も状況の変化に応じて相談にのって貰いたいと思います。今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金のためかた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：二人目出産後、子どものために備えておきたいとおもったため今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよく、気持ちよく契約できたので、追加で火災保険の相談もさせてもらったところ、快く対応して貰えました。今後も状況の変化に応じて相談にのって貰いたいと思います。
株式会社FEA倉谷 実
（クラヤ ミノル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
倉谷 実様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生100年時代、老後に向けての資産形成が必要です。投資信託を15年間販売してきた経験を生かし、運用手法や世界情勢等をわかり易く説明します。老後の暮らしに欠かせない公的年金の仕組みも丁寧に説明します。生命保険や医療保険の事もお任せください！
FPとしてのモットー
長年にわたり金融業界に携わってきた経験を活かし、お客さまの将来に安心を届けます。医療の変化や老後への備えは充分か説明し、保険商品だけに関わらず最適な商品をご提案致します。【倉谷の話を聞いて良かった】と言って頂けるのが一番の喜びです。
経歴
- 2019年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 三重県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に合う保険
接客態度がいい雰囲気がいいまずは自分と同年代がどこまでの保険に入っているかを聞かせてもらいました。正直思ってた以上に保険に入っていて驚きました。その中で自分に合う保険を挙げてもらって説明を聞き、保険について色々考えることが出来て有意義な時間でした。- 三重県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅ローンについて具体的な資金集め
雰囲気がいい今回の相談でローンの返済は、できても、我々の老後の資金が不足する可能性を指摘されました。子供が大学を卒業する時期を目処に、私の収入を増やし、将来貰える年金を増やす事や、NISAやiDeCoを上手く活用する事、主人の医療保険に関しても、ガンで一時金が貰えるものだけでなく、脳梗塞、脳出血にも注目するなど、具体的に説明していただきました。時間にして約２時間程度で、満足のいく内容でした。おかげさまで、納得して住宅購入する事ができました。今回の相談でローンの返済は、できても、我々の老後の資金が不足する可能性を指摘されました。子供が大学を卒業する時期を目処に、私の収入を増やし、将来貰える年金を増やす事や、NISAやiDeCoを上手く活用する事、主人の医療保険に関しても、ガンで...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に合う保険
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネットを見ていたら広告で流れてきたまずは自分と同年代がどこまでの保険に入っているかを聞かせてもらいました。正直思ってた以上に保険に入っていて驚きました。その中で自分に合う保険を挙げてもらって説明を聞き、保険について色々考えることが出来て有意義な時間でした。- 三重県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅ローンについて具体的な資金集め
雰囲気がいい相談のきっかけ：年齢的に住宅を購入するならギリギリだと感じたため今回の相談でローンの返済は、できても、我々の老後の資金が不足する可能性を指摘されました。子供が大学を卒業する時期を目処に、私の収入を増やし、将来貰える年金を増やす事や、NISAやiDeCoを上手く活用する事、主人の医療保険に関しても、ガンで一時金が貰えるものだけでなく、脳梗塞、脳出血にも注目するなど、具体的に説明していただきました。時間にして約２時間程度で、満足のいく内容でした。おかげさまで、納得して住宅購入する事ができました。- 三重県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険ぼんやりした不安から的確なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後のことを考え、お金のことを詳しい方に相談したくなった。今回初めてFPさんに相談させて頂いたのですが、とても丁寧に答えて下さり助かりました。将来のお金や保険、資産運用などあまり詳しくなく、ぼんやりした不安から相談することを決めたのですが、知識のない私の質問にも分かりやすく答えて下さり、今後の自分の将来を考える上でとても貴重な時間になりました！- 三重県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のお金のことを真剣に考え始めたから子供の成長に合わせて家計の見直しをしようと思ったのですが、なにからどうしたらいいのかがわからなくなって相談しました。固定費の見直しをして、次に現在契約している保険にも疑問があったので、そこを詳しく教えていただき、持病があっても入れる保険を提案していただきました。しっかり話を聞いていただき、大手保険会社ではなくても本当に我が家にあった保険を提案していただけたことが、信頼につながりました。軽い雑談も好感が持てるもので、また何か相談があるときにはぜひお話を聞いて頂きたいと思います。
株式会社FEA椎野 泰臣
（シイノ タイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
椎野 泰臣様の評価 4.2/5高評価レビュー26件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。
FPとしてのモットー
お客様が今持たれているご不安や課題を親身になってしっかりとお聞きし、お客様のあったアドバイスをしていくことをモットーにしています。その際に、将来のライフシュミレーション表やキャッシュフロー表などを活用してア適切な解決策をお伝えします。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2001年ジブラルタ生命株式会社
- 1992年協栄生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(26件)- 愛知県
- 30代
- 女性
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- 会社員・自営業
家計管理子育て世代に優しい
接客態度がいい雰囲気がいい子どもが産まれて、家計について再度考え直そうと思い、相談させていただきました。FPさんも優しく、子どもをあやしながらも対応していただけて良かったです。分からない保険内容なども分かりやすく教えてもらいました。- 愛知県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかっ...続きを読む
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家計管理子育て世代に優しい
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもが産まれて、今後のことが心配になったため。子どもが産まれて、家計について再度考え直そうと思い、相談させていただきました。FPさんも優しく、子どもをあやしながらも対応していただけて良かったです。分からない保険内容なども分かりやすく教えてもらいました。- 愛知県
- 60代
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- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：最近高齢者でも入れる保険のCMをよく見かけるようになったから60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障＋がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。- 茨城県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：貯金を増やそうと思い、無駄な支出を減らすために保険の再構築を相談した。名古屋のFPさんと最寄りのカフェで相談を行い、今加入している保険の証書を基に必要かどうかの選別をしてもらい、具体的なプランを提供してもらった。内容に満足し、貯金のアドバイスにも応じて頂き、非常に親切でわかりやすかった。- 岐阜県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用
提案力がある相談のきっかけ：加入済保険の見直しと銀行預金の運用について聞いてみたかった現状での銀行預金及び加入済保険全般をチェックしていただき、将来の生活に使用するお金と運用するお金のバランスを見てもらいました。その中で適正な銀行預金の運用提案をしていただけたと思っております。- 岐阜県
- 30代
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- 未婚+子ども
- 会社員
保険加入している保険の見直し
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険に加入してから何年か経ち、内容が今の自分に合っているのか見直しするため。オンラインでの相談でしたが、現在の保険の内容から具体的にどのような保険がいいのか、アドバイス頂きました。相談に乗っていただいた中で、話をしていてこれは無くてもいいな、これは必要だなというものを再度確認でき、整理することができました。ありがとうございました。- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用退職後安心して暮らしていく為のアドバイスをいただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の生活に不安を感じたので相談しました。老後に安心して暮らしていける資金などについて具体的な事を教えてもらいました。それらが分かったことで今後の不安が少し解消されたので良かったです。- 岐阜県
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険保険相談をしました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：Instagramで相談をおすすめしている方を見て相談しました夫の保険を考えたく、相談させていただきました。今まで何度か保険の相談をしたことがあったのですが、知識が乏しかったり、納得のできるお話があまりなかったのですが、今回は比較した上で納得して加入できました。夫とも色々相談できるきっかけになって、良かったです。ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用、保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後資金等が問題になっている中、自身の老後資産について考えたかった今回、オンラインにてご相談させていただきました。まずは家計管理のことからお話いただき、自分のやっていることは合っているんだ、と改めて実感できました。また、自身が気になっていることが解決できそうな感じでした。お話させてもらって良かったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：古い保険の保障内容が不安だった為、見直したかった。我が家が加入している全ての保険を見ていただきました。今に見合わない古い保障を実際に例をあげて説明してもらい、最新の保障がどんなものがあってどんな時に役に立つかなど丁寧に教えていただけました。その上でおすすめの保険をご提示していただき納得して加入する事ができました。考える期間を与えてくださり、勧誘なども無くこちらの都合に合わせて何度も遠方まで足を運んでいただき感謝しております。- 三重県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用不安が解消された
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産がないから最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからなかったので。- 三重県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険は掛けっぱなしじゃダメなんですね
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：来年度から自分の働き方だと扶養の範囲を超えそうなこと扶養の考え方が分かった。 保険も時々は見直していかないとニーズに合っていない場合があることに気づかせてもらった。- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険初めてのオンライン相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ライフプランも含めて今加入中の保険を見直ししたいと思ったからです。オンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやすく、相談できて良かったなと感じました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
家計管理相談できて気が楽になりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家計崩壊したから担当してもらったFPさんに話を聞いてもらい、今契約中の保険内容で改善点や確認すべき点など出してもらえた。いま示してもらった内容で家族で対応して行こうと思っています。相談して話を聞いてもらって気が楽になりました。- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険たくさんのアドバイスや知識をいただけた。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用やiDeCoなどやった方がいいのか知りたかったから。たくさんの質問をしましたが、一つ一つ分かりやすく丁寧に答えていただけて、理解のできるいい時間になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
住宅資金住宅購入資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入にあたり、資金運用について住宅メーカーから案内されたため。今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対応になりましたが、私たちのお話をじっくり聴いた上で経験に基づいてゆっくりアドバイス下さり、とても親切でした。その後、残念ながら住宅購入自体を延期することになりましたが、将来購入時にはまた相談したいと思っています。- 三重県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅ローンが始まり今後の生活に不安があり相談しました。住宅ローンが始まり支出が増えたことで今後の生活に不安があり相談させていただきました。初めは少し相談することにも不安がありオンラインで相談させていただきましたが、とても気さくな方だったのでお会いしライフプランを制作して頂きました。ライフプランを制作して頂いたことでとても家計の状態が見え、ひとつひとつ説明していただきわからないところも丁寧に教えていただきました。我が家は圧倒的に万が一の時の時の保障が弱く子供らのために入っておいたがいいと保険を勧められました。話をお聞きし、そお言う保険があることすら知らなかったためとても勉強になりました- 三重県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供が産まれ、お金の相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が産まれたため子供が産まれたため、教育資金に不安を感じていました。ただその不安も漠然としていて、正直なにをどれだけ、どのように準備をしていけば良いのか分かっておりませんでした。そこをFP担当者様には丁寧に一から教えていただけました。私に万が一のことがあった場合、私立大学に入学した場合、のように具体的にお話いただきとても参考になりました。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理家計の運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：現在の家計を運用したくて相談いたしました。とても丁寧にカウンセリングしていただき、私に合ったプランをたくさん提案していただきました。プラン毎のメリットやデメリットなどもしっかりと教えていただけたので、とても分かりやすかったです。色んな視点から検討することができました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：支出の見直しをしたいと思い家計の支出を抑えたい、見直したい、でも自分だけではなかなか…と思い、初めてFPさんに相談しました。とても気さくな方で、親身に相談に乗ってくださり、結果以前より内容はより良く、保険料は安くという、期待以上の保険をすすめていただけました。これからもお金のこと、色々相談させてほしいと思っています。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンも始まったので子供３人の教育資金について知りたかった子供３人それぞれに具体的な進学コースで教育資金を算出していただきました。自宅通いや一人暮らしなど違うパターンでも算出していただけたので助かりました。細かく具体的な金額でライフプランを作っていただけたので、今後の不安が少し解消されました。相談してよかったです。- 岐阜県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンを借りる前の家計相談のため住宅ローンを借りるにあたり、家計の見直し、保険の見直し、地震保険の相談等をさせてもらいました。保険の勧誘は全くなく、地震保険は保険会社ごとの違い等を教えてくれるなど、とても参考になり満足です。- 三重県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：以前契約していた生命保険の更新する際の保険料が高かった為。元々聞きたかった生命保険の他にも資産運用関連、将来設計の個人的な相談に乗ってもらって、とてもありがたかった。相談以降の、契約した後のやり取りでも、いろいろなアイディア等教えてもらって助かった。スムーズに契約が出来て良かった。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理
知識・スキルがある相談のきっかけ：これからの人生のお金の使い方に不安を感じたため人生設計の中での必要資金の見通しも持つことができ、特に年金について詳しくわかりやすく教えていただき、不安を解消することができました。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自由業
住宅資金住宅購入アドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたりプロから助言を貰いたかったウェブ上のみでしたが、親身になって相談に乗っていただきました。現在の状況を聞き取りをしつつ、どうしたら最善を導けるか考えてくださっているのがわかりました。特にお金の相談では自身の経験を踏まえ適切にアドバイスをもらい、検討材料になりました。また機会があれば相談したいと思いました。- 愛知県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しで
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：現行の保険内容と保険料が妥当なのか検討したく相談の内容について条件を伝えて提案を貰いました。現行の保険について内容と月額を伝え、同等の支払いで今以上の内容の充実を図れるかという観点でお願いをしました。結果として十分に内容が充実し現行と同じ支払いで保険を変更することができました。- 岐阜県
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理家計の見直しをしてもらいました
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚を機に家計の見直しや資産運用に興味が湧き、相談をしました。まず保険や通信費などの固定費を見ていただいたところ、削れる部分がたくさんあったのには驚きました。主人と私のそれぞれの保険で重複している内容があったので、積極的に見直したいと思います。また、固定費を削って浮いた分の資産運用として、NISAやiDeCoを教えていただきました。私も主人も全く知識がなく、資産運用というと何となく怖いイメージだったのですが、椎野さんの丁寧な説明で将来に向けて自分で備えることの大切さが分かりました。
コア・ライフプランニング株式会社渡部 寿郎
（ワタナベ トシロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
渡部 寿郎様の評価 3.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPは「家計の出費ストッパー」先ずは誰でもできることから改善をお手伝い。15年超のキャリアを活かして「個人の家計相談」から「法人の財務相談」まであなたの家族と長いお付き合いのできるFPを目指しています。ぜひ、お側でお手伝いさせて下さい。
FPとしてのモットー
今日お会いしたあなたが世界一幸せになる為のライフプランをいつまでも一緒に追求し伴走し続けます。
経歴
- 2019年コア・ライフプランニング株式会社
- 2007年三井住友海上あいおい生命保険株式会社
- 1991年日本マクドナルド株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(6件)- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理子供の教育は
提案力がある今回家庭の貯金の仕方や教育費のことで相談しました。とても分かりやすくて分からない事も全て教えていただきました。私自身も保険の知識を得たので勉強になりました。そしてこれからもっとお金が必要になると思うので、現在は対策を考えています。- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理1番の見直しは固定費！
接客態度がいい雰囲気がいい固定費の見直しのアドバイスをいただきました。スマホ代、子供が成人後の収入保障保険の減額について見直しできることアドバイスいただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理子供の教育は
提案力がある相談のきっかけ：子供が産まれたから今回家庭の貯金の仕方や教育費のことで相談しました。とても分かりやすくて分からない事も全て教えていただきました。私自身も保険の知識を得たので勉強になりました。そしてこれからもっとお金が必要になると思うので、現在は対策を考えています。- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理1番の見直しは固定費！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅の買い替え固定費の見直しのアドバイスをいただきました。スマホ代、子供が成人後の収入保障保険の減額について見直しできることアドバイスいただきました。- 滋賀県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローン借り換えについての不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：専門的な知識を持った人に個別で相談したかったから。今の時代ネットからある程度の情報は自分で集められるが、果たしてそれが自分にとって良いものか悪いものかはやはり専門の知識を持った人に聞きたいと思い相談しました。ハッキリと住宅ローンの借り換えをするべきと言っていただきやっと進む方向が定まり行動に移せると気持ちが前向きになりました。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しの必要性を感じたから。以前より保険の見直しをした方がいいと思っていたものの、身近に相談できる専門家がいなくて、そのままになっていました。意を決して専門家に相談しようと思い、FP相談のサイトに掲載されているFPさんの中でどなたに相談しようか悩みましたが、経験年数・自己紹介の内容・写真の雰囲気等から選んでお願いしました。サイトの印象どおり、まずはじっくり話を聞いてくれ、その上で丁寧にこちらの質問に回答して頂きました。FPさんの回答は、自身の得（利益）になるような話ではなく、あくまで相談者である私に必要な保険は何かという観点で話してくれました。今回の相談により、今の私の状況に応じた保険に見直すきっかけを頂き、感謝しています。今回は本当にありがとうございました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 自営業
保険親身で親切
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：交通事故をきっかけに自身の車両保険の見直しを検討したかったためご自身も交通事故に遭われた経験も含め、親身に色々と教えて頂きました。車両保険以外のアドバイスも含め、対応のいい会社など具体的に教えて頂いて、今後の参考にさせて頂こうと思います。他の方の対応などを聞かせて頂くと、親族のように接して下さる感じだったので相談しやすかったですし、とても勉強になりました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険の見直し
知識・スキルがある相談のきっかけ：他のFPさんの勧めで保険に入ったが、間違った選択をしていないないかの確認新しい保険に入ったが、店舗で加入した時は保険に入りすぎていたようなので、今回も入りすぎてないか確認するために相談しました。保険に入ると手数料がFPさんのお給与となりますが、解約する事はあっても加入する予定はないので申し訳ないなと先に伝えてから相談しましたが、心良く対応してくれました。目に見える様にタブレットで図を書いてくれたので、理解しやすく混乱せずに考えられました。仕事のみならず親としての経験や、同じ年齢位の娘さんがいることも参考にになりよかったです。
ユニバーサルライフ株式会社鈴木 晴代
（スズキ ハルヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 晴代様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数17年FPの情報自己紹介
私は、初対面の方とでもすぐに打ち解けられ、お話をじっくりとお聞きすることが得意です。営業活動において、いつも心がけていることは、一方的に商品をお勧めするのではなく、お客様のお話をしっかり聞いて、一人一人に合った内容をご提案することです。
FPとしてのモットー
わかりやすく丁寧にを心掛け、お客様の人生に寄り添う相談役になること。
経歴
- 2021年ユニバーサルライフ株式会社
- 2014年ライフマイスター株式会社
- 2004年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：扶養を超えて働くかどうか迷っていたので近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。
- FPの情報
自己紹介
お金に関して長い経験からアドバイスできます。頼りになります。プライベートでは少年野球の監督を２０年近くやってました。今はその子たちの応援、成長がいきがいです。よろしくお願いします。
FPとしてのモットー
気軽にお話し、今、思っていること、将来の不安、等々なんでも相談できる、おじさん。
経歴
- 2018年マイコミュニケーション株式会社
- 2005年メットライフ生命保険株式会社
- 1988年岡崎信用金庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
外資系の保険会社に勤務。ライフプランから資産形成・相続・老後資金対策。若年層の方々に正しい保険の加入の仕方。などアドバイスを1000件以上行ってきました。
FPとしてのモットー
個々の価値観・思いに寄り添い、無駄のない形でそれぞれにあったアドバイスをさせていただいております。
経歴
- 2023年株式会社Jリスクマネージメント
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
人生100年時代をどう過ごす、全力でサポートします。
FPとしてのモットー
社会保障制度をしっかりと理解した上でそれだけでは不安と思うかたには資産形成、生命保険のお話をさせていただきます。まずはしっかりと理解しましょう。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2010年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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よくある質問
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三重県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。三重県にお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
