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筑紫野市エリアでは以下の地域で面談できます
筑紫野市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が筑紫野市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。
共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。
FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿(毎月の支出がわかるもの)
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン!
FPを選んで予約
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さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
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夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦+子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
筑紫野市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険40代筑紫野市
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株式会社東京海上あんしんエージェンシー田中 亜木
(タナカ アキ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田中 亜木様の評価 4.0/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金や保険に関するお悩みを一緒に解決し、お客様のパートナーとして将来の豊かな生活をサポートさせていただきます。
FPとしてのモットー
人生における様々な夢や目標を達成できるよう、お客様に寄り添いながらアドバイスさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 福岡県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金ありがとうございます!!
接客態度がいい雰囲気がいいすごく丁寧な方でした。ライフプランへの知識も経験が豊富で、これからも支援をしていただきたいなと思いました。特に株の知識は今後も相談に乗っていただきたいと思っております。ぜひ今後ともよろしくお願いします!!!- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理漠然とした不安が明確になった
接客態度がいい雰囲気がいいとても親身になってお話を聞いていただきました。保険だけでなく、家庭の状況や家計状況、今の問題点や今後の家族の流れなどをご相談させていただき、トータル的に家計の流れについてお話いただきました。誰に相談したら良いかもわからない状態でしたので、本当にこのような機会をいただき、良かったです!ありがとうございます。とても親身になってお話を聞いていただきました。保険だけでなく、家庭の状況や家計状況、今の問題点や今後の家族の流れなどをご相談させていただき、トータル的に家計の流れについてお話いただきました。誰に相談したら良いかもわからない状態でしたので、本...続きを読む
コア・ライフプランニング株式会社東 亮太郎
(ヒガシ リョウタロウ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
東 亮太郎様の評価 3.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
建築・不動産業界に約13年従事後、保険業界に約10年携わっております。また5人の子供の父親でもあります。みなさまの家計のお悩みから老後資金の作り方・資産運用の方法・相続対策・保険選びの考え方などご相談下さい。
FPとしてのモットー
お会いした皆さまの夢やライフプランを実現するために、多くの方と接した経験や様々な専門知識から私たちがどう関わり、どうお役に立つのか、できるだけ多くの方にお伝えしたいと考えております。
経歴
- 2021年コア・ライフプランニング株式会社
- 2013年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 福岡県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用インフレ状況下における資産運用
提案力がある知識・スキルがある今回、相談に乗っていただきありがとうございました。今まで投資の方向性や過酷な状況下における資産運用をどうすればいいのか、また誰に相談すれば良いのか皆目見当もつかなくなってました。相談に乗っていただき方向が定まりました。誠にありがとうございます。
株式会社オールワンエージェント田中 良平
(タナカ リョウヘイ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田中 良平様の評価 4.0/5おすすめレビュー6件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
アパレル業界で5年・生保業界で17年間勤務した後、オールワンエージェントに在籍。
保険の販売だけでなく、お客様の人生に少しでもお役に立てるよう取り組んでまいりますFPとしてのモットー
ご縁がありお会いした方々の人生や価値観を、保険という金融商品を通して少しでも安心して、豊かに感じていただけるよう心がけております。どうぞよろしくお願い致します。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2010年三井住友海上あいおい生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(6件)すべてのおすすめレビューを見る- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理資金のやりくりについて理解が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい子供が多く、将来の資金についてどの程度かかるか今後どのようにやりくりすべきか不安があったため相談しました。私が知らないことを説明してくださり、とても勉強になりました。これからライフプランを作っていただき、色々アドバイスをいただけると思うと今後の生活に安心感が出てくる気がします。ローンや保険の見直しをすることで無駄が少しでも無くなり、今後の貯蓄にまわっていくと嬉しいと思います。まだやりとりは続くと思いますが、これからも相談をさせていただきたいと思います。子供が多く、将来の資金についてどの程度かかるか今後どのようにやりくりすべきか不安があったため相談しました。私が知らないことを説明してくださり、とても勉強になりました。これからライフプランを作っていただき、色々アドバイスをいただけると思うと今...続きを読む- 佐賀県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来設計解決
接客態度がいい普段、自分のお金の話を人にすることはほとんどありません。自分では把握してるつもりでも、把握しきれていないところがあります。それを第三者の中立的な目線で見ていただけていることで、自分が気付かなかった事に気付くことができました。
株式会社アークライフ山足 透
(ヤマアシ トオル)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山足 透様の評価 4.6/5おすすめレビュー5件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
1983年生まれ、兵庫県出身。2014年にFPとして独立。人生、恋愛、お悩み事相談、金融コンサルティング、住宅ローンアドバイスに特化したお金のスペシャリスト。使命は『一人でも多くの方に安心を届けたい』さわやか笑顔でズバッと解決!!!
FPとしてのモットー
親切、丁寧、分かりやすく!!!難しいことは、お話ししません。その人その人に合った、お金と上手に付き合うために必要な知識や判断力の向上策、お客様の為のマネープランニングを一緒に楽しく考えることをモットーにしております。
経歴
- 2018年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 住宅ローンアドバイザー
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(5件)すべてのおすすめレビューを見る- 熊本県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険が満期になるので、次どこの保険に入るか検討中だった。
雰囲気がいい提案力がある詳しい内容を幾つかのパターンに分けて提案していただいている。ガン保険を重要視されている保険や、金額を抑えた手軽な保険など、ニーズに合わせた保険が選べるように提案されていると思う。自分に何が一番適しているかを相談したい。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用住宅ローン、投資への相談
接客態度がいい10月からの火災保険の改正に伴い、保険を掛け替えた方が良いか相談させていただきました。どのように改正されるかしっかり理解できていなかったので、FPさんの説明で理解することができました。火災保険だけでなく、気になっていた投資についてもアドバイスをいただくことができました。説明がとても分かりやすかったので、相談して良かったです。10月からの火災保険の改正に伴い、保険を掛け替えた方が良いか相談させていただきました。どのように改正されるかしっかり理解できていなかったので、FPさんの説明で理解することができました。火災保険だけでなく、気になっていた投資についてもアドバイ...続きを読む
株式会社ビルド・バリュー中村 一直
(ナカムラ カズナオ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中村 一直様の評価 4.3/5おすすめレビュー7件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
資産運用に興味があるけど、なにからやれば良いかわからない。そんな方に、わかりやすいお金が増える為の3つのポイントお伝えします。年金の仕組みなど、まずは社会保障制度を一緒に確認しませんか。保険料削減にもつながります。
FPとしてのモットー
保険は一円でも安く!資産形成は1%でも高く!
経歴
- 2020年株式会社ビルドバリュー
- 2009年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(7件)すべてのおすすめレビューを見る- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険お金の悩みが解決できそう
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるどのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を増やすことには関心があったが素人知識だけで行動するのは難しく悩んでいたので、お金の専門家であるFPさんに教わりながら学んでいきたいと思う。今回保険の見積もりを作って頂く事になったので次回の面談が楽しみ。どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を...続きを読む- 福岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用はじめての利用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております!今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思います! この度はお時間いただきありがとうございました。初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております!今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思いま...続きを読む
株式会社カスタマーリンクス山口 竜矢
(ヤマグチ タツヤ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山口 竜矢様の評価 5.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
20代で大きな病気をして、経済的に不安になっていたときにお金について勉強を始めました。同じような不安を感じていた友人の相談に乗ったことが金融業界を目指したきっかけで、お金について少しでも不安を持っている方の役に立ちたいと思っています。
FPとしてのモットー
「今をもっと楽しく、未来をより明るく」をモットーに、あなたにとってどんなことがあってもお金で困ることがない最適なライフプランを一緒に考えていきます!
経歴
- 2022年株式会社カスタマーリンクス
- 2020年SOMPOひまわり生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
- 住宅ローンアドバイザー
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険ライフステージの変化に対応した保険相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず、担当のFPさんがとても話しやすい方でした。しっかり私の考えを聞いて下さり、考えに寄り添った提案をして頂けました。忙しい中、私のペースに合わせて話を進めて頂き、本当に納得出来るまで多分何回も同じ内容を説明してもらったと思います。子供を見ながらの面談だったので、そちらの配慮も助かりました。とても満足しています。まず、担当のFPさんがとても話しやすい方でした。しっかり私の考えを聞いて下さり、考えに寄り添った提案をして頂けました。忙しい中、私のペースに合わせて話を進めて頂き、本当に納得出来るまで多分何回も同じ内容を説明してもらったと思います。子供を見...続きを読む
株式会社ほけんのぜんぶ石川 真也
(イシカワ シンヤ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石川 真也様の評価 3.5/5おすすめレビュー4件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大手証券会社に就職、米国に赴任。海外での金融知識を身に着け帰国後、大手外資系生命保険会社に転職。多くの実績を積み現在に至る。業界歴17年間でおよそ1500世帯のご家庭の専属FPとして担当、年間およそ100世帯以上の家計相談を実施している。
FPとしてのモットー
人生100年時代を乗り切るために資産運用は欠かせなくなって参りました。お客様の意向を尊重したプランニングを心掛けています。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2014年東京海上日動
- 2004年プルデンシャル生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(4件)すべてのおすすめレビューを見る- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- その他
保険医療面と貯蓄面から見た、今私に一番必要な備えが何か教えてほしい
接客態度がいい知識・スキルがある今回、福岡県のFPさんに対応していただきました。保険に入ったことがなく、医療保険も資産運用も個人年金も何もかも知識が不足していた私に、親切丁寧に保険の仕組みや投資の種類等基本的なことを教えていただきました。図や板書を含めて、リモートではありましたが分かりやすくしっかり学ばせてもらい、勉強になりました。事前に保険をいくつか絞っていたのですが、その他もご紹介いただき視野が広がりました。おすすめされた保険内容を見直したりその後に考えて悩んだ結果、当初迷っていた保険で他で契約をすることとなりましたが、ご対応いただき感謝しています。またご縁があればよろしくお願いします。今回、福岡県のFPさんに対応していただきました。保険に入ったことがなく、医療保険も資産運用も個人年金も何もかも知識が不足していた私に、親切丁寧に保険の仕組みや投資の種類等基本的なことを教えていただきました。図や板書を含めて、リモートではあり...続きを読む- 山口県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用の方法
雰囲気がいいドル建て、豪ドル建ての貯金をしていますが、それは現状どうなっていて、今後どのようにしたらよいのか、また別の良い商品があればどういったものか教えていただきたいと相談しました。なかなか良い内容でしたが、慎重になりすぎてまだ検討中です。
ファイナンシャルアライアンス株式会社橋口 祐作
(ハシグチ ユウサク)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
橋口 祐作様の評価 4.5/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数13年FPの情報自己紹介
保険は人生で2番目に高い買い物です。お客様と足並みを揃えて、自分の家族に対してだったらどう提案するか?を念頭において親身にアドバイスをさせて頂きます。また自身の体験を元に、お客様にわかりやすくお伝えできたらと思います。
FPとしてのモットー
保険は人生で2番目に高い買い物です。お客様と足並みを揃えて、自分の家族に対してだったらどう提案するか?を念頭において親身にアドバイスをさせて頂きます。また自身の体験を元に、お客様にわかりやすくお伝えできたらと思います。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦(夫)
資産運用老後の資金や保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は、保険の見直しと一緒に投資の話も伺えました。知識が豊富で、きちんとご自身の意見を言ってくださるので、知識のない私でも理解できました。本当に初代なもの、解約しても良いもの、減額して別の物を契約した方が内保障が良くなる方法など考えてくださいました。書類の記入なども一から十まで丁寧に一つずつ説明してくださり、スムーズでした。とても気さくで質問しやすい形ですし、雑談も楽しく対応してくださり、とても良い出会いでした。今回は、保険の見直しと一緒に投資の話も伺えました。知識が豊富で、きちんとご自身の意見を言ってくださるので、知識のない私でも理解できました。本当に初代なもの、解約しても良いもの、減額して別の物を契約した方が内保障が良くなる方法など考えてくださ...続きを読む- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦(夫)
保険保険の事
接客態度がいい雰囲気がいい凄く丁寧でした!何より定期的に連絡をくださりすごく助かってます。またわからない事がある時は、相談にのってもらいたいと思いました。また凄く話しやすくて保険以外の事とかの話も聞いてくださりました。
株式会社ほけんのぜんぶ櫻 加奈
(サクラ カナ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
櫻 加奈様の評価 4.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
言われたがままに加入していませんか?二児の母です。子育てをしながらどのような出費やライフイベントがあるか仕事育児家事の大変さんを理解しています。【保険は分かりにくい、そもそも保険は必要か、何が必要かが分からない】を一緒に解決したします。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金不安が少し解消できた
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまだ検討中ですが、質問にもとても分かりやすく答えていただき、提案内容もなるほどと思えるところがあった。
- FPの情報
自己紹介
お金に対して漠然とした不安を持っていましたが、誰に何を相談したらいいかわからず、自身で勉強したのが金融業界に関わったきっかけです。知らないことで損をすることもたくさんあります。漠然とした不安を解消しましょう!
FPとしてのモットー
生活スタイルやお金に対する考え方は人それぞれ違います。まずはお話をお聞かせいただき、お考えに寄り添った金融商品をご案内いたします。
経歴
- 2024年株式会社ライフアシスト
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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福岡県に住んでいますが利用できますか?
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。福岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が福岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか?
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか?
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか?
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー(FP)ってどんな人ですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか?
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか?
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか?
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。