保険チャンネル

おすすめレビュー3件

接客態度がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別男性

年代60代以上

経験年数37年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

『もっと早く出会いたかった』『お金の心配がなくなりました』と言われてきた事が私自身37年間金融の仕事を続けてきた一番のモチベーションです。長生きが楽しみと思えるワクワクした明るい楽しい未来（ライフプラン）を作りあげていきましょう。

FPとしてのモットー

『お金に関して無知』であった昔の自分と同じようにお金の悩みを抱えてる方の役に立ちたい！一人でも多くの方に経済的な安心感を持って欲しい！との思いでとにかく『わかりやすい』説明を心がけています。

経歴

2020年
株式会社アルファコンサルティング

このFPのおすすめレビュー

- 北海道
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
税制
資産運用の仕組みを理解できた
知識・スキルがある
相談のきっかけ：結婚をして子供も考え始めたから
今回の無料カウンセリングを受けてみて、資産形成や住宅ローン、保険の見直しをする際の疑問点などに明確なアドバイスをいただけて大変勉強になりました。ライフプランも作成して、どのくらいのお金がかかるのかを明確にしていきたいと思いました。
- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険
家族収入保険について
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：第二子妊娠を機に夫に万が一のことがあった場合の教育、養育費に不安を感じ始めたため。
まず家計のキャッシュフロー表を作成して下さったので、今後どれだけお金を貯えておかないといけないか、数字で見て確認できたのが良かったです。今回は主に夫の保険について相談しましたが、加入していた家族収入保険とほぼ同じ保障内容で保険料が安いものを提案して下さり、すぐに乗り換えを決めました。金融や保険の知識が豊富で、信頼して相談できました。まず家計のキャッシュフロー表を作成して下さったので、今後どれだけお金を貯えておかないといけないか、数字で見て確認できたのが良かったです。今回は主に夫の保険について相談しましたが、加入していた家族収入保険とほぼ同じ保障内容で保険料が安いものを...
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- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計
老後の資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：老後資金の蓄え方について具体的な方法を知りたかったから
息子が大学を卒業し、ようやく貯蓄できるゆとりができたのですが、投資に関して何もわからず、銀行の定期預金しかしてませんでした。何も分からなかった私達夫婦に、1から丁寧に投資の考え方について教えて頂きました。相談しなければ、ずっと老後資金に不安を抱えたまま、何もせずにいたと思います。一歩踏み出すアドバイスを頂き、老後の資金も無理のない範囲で投資にまわしつつ、これからの生活を夫婦2人で楽しんで行きたいです。何より、貯蓄や投資に全く無頓着だった夫が、これを機に関心を持ち、老後の生活について、夫婦で話し合うきっかけとなった事も大変良かったです。息子が大学を卒業し、ようやく貯蓄できるゆとりができたのですが、投資に関して何もわからず、銀行の定期預金しかしてませんでした。何も分からなかった私達夫婦に、1から丁寧に投資の考え方について教えて頂きました。相談しなければ、ずっと老後資金に不安...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

札幌市、苫小牧市、旭川市、勇払郡むかわ町、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市、小樽市、虻田郡倶知安町、虻田郡ニセコ町、虻田郡真狩村、夕張郡栗山町、夕張郡由仁町、雨竜郡秩父別町

講演実績

2022年
講演名：子育てママさん向けお金の勉強会
講演テーマ：家計に負担をかけずに貯蓄を増やすマネーの基本を学びませんか？とのテーマにて小規模勉強会開催（参加5名で60分）～値上げラッシュで家計が心配との声が多い子育て支援センターに通うママさんを紹介頂き開催したもの。貯蓄したいが使ってしまう。いくら貯めれば老後安心かわからない・・・などの不安解消のために先ずはライフプランを立てるところから取り組む大切さを伝えたもの。

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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