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玉野市 / 赤磐市 / 瀬戸内市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が玉野市 / 赤磐市 / 瀬戸内市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 住宅ローンと並走して発生する教育費などの費用について、いつまでにいくら必要になるのか目安を確認することができます。

  • それぞれの金利の特徴の説明と、今後のライフプランからどちらが向いているのかなどを相談できます。

  • 住宅購入になにが必要なのかを説明し、事前準備のお手伝いを行います。

  • 長期的・短期的観点で考慮すべき項目を確認し、住宅ローンの借換えについてあなたの状況を照らし合わせて何を重視するか相談することができます。

解決

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • マイホームの資金計画も自分たちに合わせて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    マイホームの資金計画も自分たちに合わせて

    ゆくゆくは家を建てたいという話をしたら、そのためにはどれくらい頭金が必要か、それまでに毎年いくらずつお金を貯めていけばいいかなど、細かく教えていただいて参考になりました
    自分たちだけではなかなか想像がつかないですし、インターネットで調べれば目安の金額も出てくるけれど、どれを信じていいかわからないなか、私たち夫婦の状況に合ったプランを目の前で出してもらえて良かったです
    FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。

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  • どの口座にいくら入っているのか把握しやすいように
    • 50代
    • 女性
    • 夫婦+子ども2人
    どの口座にいくら入っているのか把握しやすいように

    家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました
    また、銀行の口座も5つほど持っていたのですが、これも2つくらいに絞ってはと提案していただき、現在少しずつ整理している途中です。いつ何があってもおかしくないのだから、どこにいくら入っているのか把握しやすいようにしておかなければと思います。
    相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました

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玉野市 / 赤磐市 / 瀬戸内市のファイナンシャルプランナー住宅資金玉野市 / 赤磐市 / 瀬戸内市

16件中1〜10件を表示
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  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング西山 仁史
    (ニシヤマ ヒトシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    西山 仁史様の評価 3.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      地元密着で生命保険、損害保険、資産、家計、教育相談など幅広くお手伝いさせていただいております。お客様の声を一番に考え、他のお客様の事例をふまえながら、楽しくストレスのかからない人生をおくっていただけるよう、力一杯お手伝いさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様の思いを大切にし、それぞれのお客様の考え方、価値観、生活スタイルに合ったご提案をさせていただくことを心がけています。無理をしていろいろと考えるよりも日々の生活やお仕事を笑顔で楽しく幸せに送っていただくことが一番です。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 岡山県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      投資について
      知識・スキルがある
      収入に合わせてどれくらいの運用、利益があるのか知れて良かった。運用についてもっと詳しく知り積極的に運用していきたいと思いました。これからまた何かあれば相談していきたいと思いました。ありがとうございます。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社ほけんのぜんぶ大藤 晃
    (オオフジ アキラ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    大藤 晃様の評価 4.5/5
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    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様一人一人に寄り添ったお金のお悩みを解決できるよう取り組んでまいります。必ず力になりますので私をお役立てください。

    • FPとしてのモットー

      お客様のお話に真摯に耳を傾けること
    • 経歴

      • 2017年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 2016年
        テンプスタッフ株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (4件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      FPさんに無料相談ができる
      雰囲気がいい
      ヒアリングをきちんとしてもらい、自分が悩んでいるお金の流れも把握が出来ていないことが分かったのでこれからきちんとしようと思った。
      • 鳥取県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      最低限の医療保険の必要性
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      終始、親切丁寧にご対応・ご提案いただく事でスムーズにお話しが進みました。当方の分からない部分、不明点、今後のご提案もしっかりと分かりやすくご説明いただけたのでとても満足出来る内容でした。これからの保険内容を検討していきたいと思います。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社Jリスクマネージメント本山 裕太
    (モトヤマ ユウタ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
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    本山 裕太様の評価 3.0/5
    おすすめレビューについて
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    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険の事なら「本山さんに」と言っていただけるよう、まだまだ未熟ながら日々情報収集、資格取得に励んでます。小売業から保険業にと、変わった経歴ではありますが日々この仕事の面白さを痛感しています。

    • FPとしてのモットー

      お客様のお困りごとに、分かりやすいシンプルな説明を心がけています
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2017年
        ソニー生命保険株式会社
      • 2006年
        はるやま商事株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 年金アドバイザー
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 兵庫県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      資産運用のアドバイス
      雰囲気がいい
      もともと金融業界に勤めていたため、資産運用等は自己流でできると思ってました。しかし、現在持っている金融商品等を一緒に見直していくと、将来手に入れられない、パフォーマンスに届かないことが分かり変額保険を薦めていただきました。
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  • 株式会社FEA小塩 純子
    (コシオ ジュンコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    小塩 純子様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 提案力がある
    性別女性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      皆様のお金に対する困り事や悩み事を一緒に解決できたらと思います。ぜひお気軽にご相談ください。将来の夢や希望に向けて、不安を取り除いていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      皆様がお金の心配をせずに安心して暮らせるようになることを目指します。モットーは、無理なく楽しくです。物価が上がり続けるこの時代をどう生き抜くかを一緒に考え、ご提案、実践していただくことで、豊かで楽しい人生を手に入れて頂きたいと思います。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社FEA
      • 2016年
        第一生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 広島県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      外貨建て保険の不安解消
      提案力がある
      今入っている保険内容の詳細や、新しい保険の情報を教えていただきました。保険の内容は見直しが必要だと感じました。最適なプランを再度提案してくれるのを期待してます。外貨建て保険を今後考えて行かなければならないと感じました。
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ土井 祐輝
    (ドイ ユウキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    土井 祐輝様の評価 4.8/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      妻と子供2人(16歳、14歳)と生活しております。主に生損保の分析、家計相談、住宅ローン相談、資産形成のご相談が得意分野で、自分の経験も生かしつつお客様からのご相談にはお答えしています。皆様の「これから」を、ぜひ私にお任せください!

    • FPとしてのモットー

      必要なものを、必要なだけ、できるだけ効率的に、かつ効果的に用意する。保険に入るために一番大事なことと捉えております。その上で、きちんとお話を伺った上でのコンサルティングを実施します。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2019年
        株式会社保険ワールド
      • 2005年
        神姫商工株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (4件)

      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      初めて保険の見直しができた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      現在加入している保険の見直しをしたくて初めてFPの方に相談しました。細かく説明いただき分かりやすかったです。
      • 岡山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      固定費見直しへの適切なアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      具体的に相談内容は決まっていませんでしたが、質問力のあるFPさんだったため細かく見直す事ができました。固定費の1つである保険に関しては、現在入っている保険と比べて違いを詳しく教えて頂き、自分たちに合う保険を提案してもらえました。また、無理に勧誘せず選択肢として提案頂いたことがとてもありがたかったです。具体的に相談内容は決まっていませんでしたが、質問力のあるFPさんだったため細かく見直す事ができました。固定費の1つである保険に関しては、現在入っている保険と比べて違いを詳しく教えて頂き、自分たちに合う保険を提案してもらえました。また、無理に...
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  • コア・ライフプランニング株式会社山脇 幹
    (ヤマワキ カン)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山脇 幹様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の状況をしっかりと把握し、将来設計のためのファイナンシャルサービスの充実と情報提供に努めます。保険だけではなく、何でもご相談頂けるコンサルタントを目指します。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      すべてのお客様との出会いを大切にし、頼られる存在となる。
    • 経歴

      • 2016年
        コア・ライフプランニング(株)
      • 1999年
        JA共済、JAバンク(JA岡山)
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      保険について知ることができた
      今入っている保険が本当に必要なのか、どのようにしたらいいのかなどを聞くことができて良かった。次回は具体的な案を出してくださるとのことなので、自分に合った保険が見つかるといいなと思っています。
      • 岡山県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      住宅資金
      住宅資金
      雰囲気がいい提案力がある
      住宅ローンの返済金額について、月々何円くらいかかる、保険で何円くらいかかる、など一般的な情報を貰えて参考になった。積立の方法なども参考になった。相談の雰囲気が良く、親身に聞いてくれた。今後も何かあれば相談したいと思います。
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  • 株式会社FEA濱村 秀則
    (ハマムラ ヒデノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    濱村 秀則様の評価 4.1/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数23年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
      現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。

    • FPとしてのモットー

      「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (7件)

      • 広島県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      家計の見直し
      接客態度がいい知識・スキルがある
      子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか?購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか?購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があった...
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      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      今後の人生設計と資金について
      雰囲気がいい
      早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険...
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  • ファイナンシャル・ジャパン株式会社田代 克利
    (タシロ カツトシ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    田代 克利様の評価 4.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      銀行、外資系生命保険会社、生損保取扱大型保険代理店と20年以上の金融機関勤務での経験を活かし。お客様お一人おひとりのライフプランに合った将来への最適な準備をご案内いたします。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 岡山県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅購入の資金相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      コロナ禍もあり、相談するのも迷いましたが自宅に来ていただき担当の方も感染対策を充分に取ってお話しいただきました。住宅購入と子どもの出産タイミングが同じで不安も多かったですが、具体的に将来の収入支出のタイミングがわかり、夫婦で少し不安が解消されたと思いました。収入支出の計画を参考に人生設計を立てたいと思います。コロナ禍もあり、相談するのも迷いましたが自宅に来ていただき担当の方も感染対策を充分に取ってお話しいただきました。住宅購入と子どもの出産タイミングが同じで不安も多かったですが、具体的に将来の収入支出のタイミングがわかり、夫婦で少し不安が解消さ...
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      • 岡山県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      介護・医療費
      保険の見直し
      接客態度がいい
      自分が入っていた保険の保険料が高くてびっくりした。今とほぼ同じ内容で、保険料は4分の一程度の保険がありました。もっと早く相談しておけばと思いました。
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険に加入される目的はそれぞれだと思います。医療保険で言えば毎月の保障額が多いと保険料の支払いも多くなります。ご自身にあった保障で安心と満足をお届けさせて頂くお手伝いをさせいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

    • FPとしてのモットー

      お客様一人一人必要保障額は違います。たくさんある保険商品からご自身に必要な保険を探してみないでしょうか?ライフスタイルに合わせた提案をさせていただいております。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2018年
        損害保険株式会社
      • 2014年
        住友生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ライフプラン作りを実施しながら、日常的な家計管理のアドバイスを行います。必要に応じて皆様に特技でもある節約術もお伝えしています。皆様の目的や不安を明確にし、適切な解決策を提案します。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      FPとして皆様の人生がより、明るく楽しいものになるお手伝いをします。
    • 経歴

      • 2022年
        東京海上あんしんエージェンシー
      • 2017年
        ソニー生命保険株式会社
      • 2009年
        株式会社岡山マツダ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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