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杵築市 / 速見郡 / 国東市エリアで保険の相談ができる
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杵築市、速見郡、国東市、東国東郡エリアを担当している専門家があなたの保険についてサポートいたします。

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※1 オンライン相談の注意点

杵築市 / 速見郡 / 国東市の対象地域について

対象の地域はこちら

杵築市 / 速見郡 / 国東市エリアでは以下の地域で面談できます

杵築市、速見郡、国東市、東国東郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

杵築市 / 速見郡 / 国東市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が杵築市 / 速見郡 / 国東市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

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保険について
こんなお悩みありませんか?

  • 自分のライフスタイルに
    今の生命保険があっているのかわからない

  • 保険料が高い!
    以前入った保険をずっと継続しているけど、
    払い過ぎているかもしれない

  • 今後のリスクに備えるには
    どんな保険が必要なの?

  • 家族のため、
    自分に何かあった場合の保証を見直したい

お悩み

保険の加入傾向

保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。

出典:一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値

出典:一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向

保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数

保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。

出典:保険チャンネル顧客アンケート(2020年実施)

保険の検討を相談すべき理由

保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。

そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。

保険を見直すべき理由

また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。

  • 保障ニーズは変化する

    ライフステージの変化、結婚、
    出産、子どもの独立等に応じて
    保障ニーズは変動します。

  • 必要保障が異なる

    独身の方、家族をお持ちの方で必
    要保障は大きく異なります。

  • 新しい保険商品ができる

    新商品の登場や条件の良い保険が
    見つかる可能性があります。

(定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス)

保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたの状況(収入や支出、保険など)をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。

  • 「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。

  • 将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。

  • あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。

解決

ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること

  • 最適な保険選び・見直し

    最適な保険選び・見直し

    「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など

    最適な保険選び・見直し
  • 家計の現状分析

    家計の現状分析

    「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析

    家計の現状分析
  • ライフプラン作成

    ライフプラン作成

    現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成

    ライフプラン作成
  • ⽼後資⾦

    ⽼後資⾦

    老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など

    ⽼後資⾦
  • 教育資金

    教育資金

    幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など

    教育資金
  • 住宅購⼊・ローン

    住宅購⼊・ローン

    「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス

    住宅購⼊・ローン
  • 税⾦の制度

    税⾦の制度

    所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント

    税⾦の制度
  • 介護・医療費

    介護・医療費

    ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス

    介護・医療費
  • 年⾦・社会保険

    年⾦・社会保険

    ⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など

    年⾦・社会保険
  • 資産運用

    資産運用

    資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案

    資産運用
  • 相続・贈与

    相続・贈与

    相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など

    相続・贈与

杵築市内で保険相談をする際の注意点

目的を明確にする
何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
複数の商品を比較検討をする
複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
納得いくまで相談する
知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
定期的に保険を見直す
ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 夫の医療&生命保険をより安く充実したものに
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫の医療&生命保険をより安く充実したものに

    夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
    結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
    それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
    FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫1人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした

    続きを読む
  • 保険料が少し増えただけで保障内容が充実
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦+子ども3人
    保険料が少し増えただけで保障内容が充実

    夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
    自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
    FP(ファイナンシャルプランナー)さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました
    いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました

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保険チャンネルが選ばれる理由

東証プライム上場 RECRUITが運営
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保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です

保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。

保険チャンネルのファイナンシャルプランナー相談は無料です

安心の相談制度

  • 個⼈情報の守秘義務

    保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
    お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。
  • 勧誘や営業は⼀切なし

    FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。
  • 担当ファイナンシャルプランナー(FP)の変更も可能

    「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。

杵築市 / 速見郡 / 国東市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険杵築市 / 速見郡 / 国東市

6件中1〜6件を表示
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  • 株式会社Do it プランニング廣瀬 翔
    (ヒロセ ショウ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    廣瀬 翔様の評価 4.3/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の問題解決・有益な情報提供がモットーです。
      保険内容のご相談、お子様の教育資金・老後へ向けたお金の効率の良い準備方法等、ご相談が増えております。早目の対策で、将来差が出てきます。お客様のお役に立てるようなお手伝いが出来ると嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      お客様の問題解決・有益な情報提供がモットーです。保険内容のご相談、お子様の教育資金・老後へ向けたお金の効率の良い準備方法等、ご相談が増えております。早目の対策で、将来差が出てきます。お客様のお役に立てるようなお手伝いが出来ると嬉しいです。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社Do it プランニング
      •  
        アクサ生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    折りたたむ

    おすすめレビュー
    (4件)

      • 大分県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      保険の見直し希望
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      元々医療保険に加入していましたが、いまいち中身を理解しておらず漠然と入っていました。私の希望を聞き、いくつかの保険を提案頂き、それぞれのメリットデメリットを理解した上で加入でき、とても満足しています。担当の方の対応もとてもよかったので、母にも紹介し家族でお世話になっています。元々医療保険に加入していましたが、いまいち中身を理解しておらず漠然と入っていました。私の希望を聞き、いくつかの保険を提案頂き、それぞれのメリットデメリットを理解した上で加入でき、とても満足しています。担当の方の対応もとてもよかったので、母に...
      続きを読む
      • 熊本県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      将来的な家計相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      今回は、将来的にむけての家計相談をしていただきました。とても丁寧でわかりやすく安心して家計相談を受けることができました。また機会があれば相談できたらいいなと思いました。
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  • 株式会社Do it プランニング安藤 哲明
    (アンドウ テツアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    安藤 哲明様の評価 5.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数18年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系の生命保険会社に20年勤務後に、代理店に転職しました。相続・事業承継
      を、一般社団法人で弁護士・司法書士・税理士・行政書士と一緒に取り組んでいます。
      家族信託・死後事務委任・後見制度・遺言の相談会も定期的に行っています。

    • FPとしてのモットー

      保険はもちろん、株・投資信託・FX・金など投資経験は25年以上あり皆様の皆様の運用などお手伝いをさせていただます。相続・終活などの相談を一般社団法人で弁護士・税理士・司法書士・行政書士と組んで皆様のお役に立ちたいと思い活動しています。
    • 経歴

      • 1999年
        アクサ生命
    • ご相談内容

      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 大分県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      産まれたばかりの子供の教育資金に関して丁寧な説明をもらった
      接客態度がいい
      今回、FPに息子の教育資金を中心に、いろいろなタイプの保険について説明を受けました。保険についての知識が全く無い私に、丁寧にゆっくり説明してくれて、質問もしやすかったです。初心者にはおすすめです。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社ほけんのぜんぶ後藤 大一郎
    (ゴトウ ダイイチロウ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    後藤 大一郎様の評価 4.3/5
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
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    性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      皆様の声を耳と目と心で「聴き」ます。また楽しく分かり易いコンサルティングを心掛けます。ライフプランシュミレーションと保険商品分析は得意で、人生の三大資金については自身の実体験もお伝えさせて下さい。是非、皆様の思いを何でも聴かせてください。

    • FPとしてのモットー

      皆様の声を耳と目と心で「聴き」ます。また楽しく分かり易いコンサルティングを心掛けます。ライフプランシュミレーションと保険商品分析は得意で、人生の三大資金については自身の実体験もお伝えさせて下さい。是非、皆様の思いを何でも聴かせてください。
    • 経歴

      • 2018年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2001年
        アクサ生命保険株式会社
      • 1994年
        株式会社トキハインダストリー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 熊本県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      未来に安心できた
      接客態度がいい知識・スキルがある
      今回、子供の出産と家の購入のタイミングで相談しました。収支が1番不安だったので相談したところ、ライフプランシミュレーションをして頂き、人生においてのお金の動きを知ることができ、不安を取り除くことが出来ました。体験談も踏まえてお話して下さり、色々と勉強になりました。今回、子供の出産と家の購入のタイミングで相談しました。収支が1番不安だったので相談したところ、ライフプランシミュレーションをして頂き、人生においてのお金の動きを知ることができ、不安を取り除くことが出来ました。体験談も踏まえてお話して下さり、...
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      • 大分県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      住宅資金
      今後のお金の流れについて相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      今回大分県のFPさんとオンライン相談をしました。話しやすい方で、何年後にいくらくらいのお金が出ていくのかをグラフにしてわかりやすく示してくれました。将来のお金に対する漠然とした不安だったので、グラフで示していただいて安心することが出来ました。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • コア・ライフプランニング株式会社和田 健太
    (ワダ ケンタ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    和田 健太様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計の見直しを行い、お金に関する不安な点を解決する事が得意です。相手の立場になって誠実に嘘をつかずお話していきます。ご安心してご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      FPとしてお金の相談に全てお応えしたいという思いでお会いさせて頂いております。お客様とお会いして心がけていることは、お客様のお悩みを細かく深くお聞きして、悩みをご一緒に解決することです。
    • 経歴

      • 2015年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2013年
        損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
      • 2005年
        新日本製薬株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 福岡県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      生命保険の見直し
      提案力がある
      相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いました。知識も豊富で、こちらの質問にもすぐに答えてくれて、安心して話も聞けました。相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いま...
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      • 佐賀県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計の見直しが出来た
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      新築を建てるにあたって、家計の総支出の把握・整理を見える化していただき、保険料や学費、夫婦間での考えなど要望を聞いてもらい、的確なアドバイスをしてもらいました。
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      年間約150組のお客様にライフプラン作成のお手伝いしています。お客様からは「これから何をしないといけないか明確になって助かりました」というお声を頂きます。私が大切にしている事は一般論を完全に取り払った「我が家にとって」のライフプランです。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険料など、お金は自分で支払ってはいるものの…分かっているようで分かりにくいこと等ございませんか?皆様同じようなお悩みを抱えていますが、それぞれ違います。保険以外のことなども、生き抜く上で気になることはどんどんご質問ください。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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