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おすすめレビュー4件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別女性

年代50代

経験年数10年

オンライン相談対応

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自己紹介

公的な社会保険制度を一緒に確認した上で、
現在と将来のリスクにどう対策していくかをご提案いたします。

FPとしてのモットー

なるべく短い時間で疑問に答えられるように努力しています。

経歴

2021年
FPエージェンツ株式会社
2009年
ジブラルタ生命保険株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用
資産
接客態度がいい
相談のきっかけ：老後の生活面
いろいろな保険種類を提案して頂き親身になって対応、相談にのって頂きました。また何度も足を運んで頂き分かりやすい説明、アドバイスありがとうございました。お陰様で少しは老後の不安感が解消できました。また妻の保険内容も見直して頂き、今後も宜しくお願いします。いろいろな保険種類を提案して頂き親身になって対応、相談にのって頂きました。また何度も足を運んで頂き分かりやすい説明、アドバイスありがとうございました。お陰様で少しは老後の不安感が解消できました。また妻の保険内容も見直して頂き、今後も宜しくお...
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- 岐阜県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自由業
資産運用
自分にふさわしい保険運用
雰囲気がいい
相談のきっかけ：今後の、お金のやりくりをしたかった
自分が将来歳を重ねた時にどのように保険を活用していくと良いか相談させていただきました。とてもアドバイスがためになり良かったです。ありがとうございました。保険を活用することでこれから将来の安心ができました。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金
育児を優先するために共働きをやめて専業主婦になりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：育児を優先するため正社員を退職することになり、収入面で不安を感じた為
子供が産まれるまでは共働きで貯蓄を頑張っていたのですが、第2子出産後、私の持病が発覚したり育児を優先するため正社員をやめました。今まで2馬力だったのが、収入が半分になり、それでも支出は増え貯蓄は減る一方…今後の教育資金も貯めていかなくてはいけないのに、不安でしかありませんでした。とにかくFPさんがとても話しやすい雰囲気だったので必要ないことまでベラベラ喋りすぎた程で、色々な話に共感していただき面談の度に警戒心がほぐれてました。今加入している保険も否定されて、新たな保険を勧められるのかなあなんて当初は思っていましたが、いい保険だからやめてはいけません！とハッキリと言ってくださり、この人の言うことならと信頼して相談することができました。子供が産まれるまでは共働きで貯蓄を頑張っていたのですが、第2子出産後、私の持病が発覚したり育児を優先するため正社員をやめました。今まで2馬力だったのが、収入が半分になり、それでも支出は増え貯蓄は減る一方…今後の教育資金も貯めていかなくてはい...
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- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
年金・社会保険
今後の不安を解消してくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：離婚してシングルマザーになり、何もかもが不安になりました。
多角面からアドバイスをいただき、とても参考になりました。わからないこともクリアになっただけでなく、選択肢がたくさんあるということにも気づかせてくれ前向きな気持ちになれました。本当に相談してよかったです。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

岡崎市、豊橋市、高浜市、常滑市、碧南市、安城市、大府市、知多市、知立市、豊明市、みよし市、愛知郡、豊田市、西尾市、蒲郡市、額田郡、尾張旭市、日進市、長久手市、刈谷市、新城市、北設楽郡、豊川市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
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2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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