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おすすめレビュー1件

接客態度がいい
雰囲気がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代20代

経験年数2年

オンライン相談対応

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自己紹介

普段は住宅メーカーと提携し、住宅購入を検討されている方のご相談を乗っています！特に【20代～30代の方】から、精密なライフプランを使用した「返済に苦しまない住宅予算設定」や「資産形成セミナー」で喜んでいただけます。お気軽にご相談ください！！

FPとしてのモットー

「お客様が欲しいものではなく、お客様に必要なものを伝える。」を理念にお客様と面談させていただいております。

経歴

2021年
ビーウィズコンサルティング株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
保険の種類と目的から自分に合うものを選ぶ
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：加入検討
保険の知識がないからわかりやすく一から教えて欲しいとお伝えしたところ、丁寧に回答いただけた。保険の種類や目的別に自分にあったものを選ぶのがいいと感じた。どの保険もいい面悪い面と特徴があるので一概に悪いとは判断できないんだなと知った。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級

大阪市、枚方市、吹田市、堺市、寝屋川市、守口市、八尾市、藤井寺市、茨木市、箕面市、池田市、豊中市、高槻市、富田林市、高石市、和泉市

宝塚市、伊丹市、尼崎市

京都市、宇治市

奈良市

講演実績

2022年
講演名：『今からでも間に合う！』知っておくだけで、将来周りの家庭と差をつける、超効率的な教育費準備の方法と教育費の実態。
講演テーマ：このご時世、いろいろな物の値段があがり、家計のやりくりに困り、食費や光熱費、娯楽費などを切り詰めていらっしゃる家庭が増えているのではないでしょうか。ただ、こんなご時世でも妥協できないことがあります。それがお子様の教育費です。妥協できない教育費に対しての解決策をお伝えします。
講演名：【２０代、３０代のこれからお家を建てる人必見！！】「親世代とは、違う！」低金利時代の今だからこその住宅ローン返済計画・予算設定セミナー
講演テーマ：「親から、頭金をできる限り入れなさい。と言われましたが、どうなんです？」親御さんの時の住宅購入時と今の住宅購入では、金利による返済計画への影響力も国の住宅購入に対する補助制度も大きく異なります。今の時代だからこその予算設定についてお伝えします。

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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