保険チャンネル

おすすめレビュー4件

接客態度がいい
雰囲気がいい
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性別男性

年代30代

経験年数12年

オンライン相談対応

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自己紹介

妻と子供2人（16歳、14歳）と生活しております。主に生損保の分析、家計相談、住宅ローン相談、資産形成のご相談が得意分野で、自分の経験も生かしつつお客様からのご相談にはお答えしています。皆様の「これから」を、ぜひ私にお任せください！

FPとしてのモットー

必要なものを、必要なだけ、できるだけ効率的に、かつ効果的に用意する。保険に入るために一番大事なことと捉えております。その上で、きちんとお話を伺った上でのコンサルティングを実施します。

経歴

2021年
株式会社ほけんのぜんぶ
2019年
株式会社保険ワールド
2005年
神姫商工株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険
初めて保険の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：ネット検索
現在加入している保険の見直しをしたくて初めてFPの方に相談しました。細かく説明いただき分かりやすかったです。
- 岡山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険
固定費見直しへの適切なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：家の購入もあり固定費を見直していこうと考えたのがきっかけです。
具体的に相談内容は決まっていませんでしたが、質問力のあるFPさんだったため細かく見直す事ができました。固定費の１つである保険に関しては、現在入っている保険と比べて違いを詳しく教えて頂き、自分たちに合う保険を提案してもらえました。また、無理に勧誘せず選択肢として提案頂いたことがとてもありがたかったです。具体的に相談内容は決まっていませんでしたが、質問力のあるFPさんだったため細かく見直す事ができました。固定費の１つである保険に関しては、現在入っている保険と比べて違いを詳しく教えて頂き、自分たちに合う保険を提案してもらえました。また、無理に...
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- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険
豊富な知識と的確な助言
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：保険の加入検討時、保険の相談のメールが来たため、面談の申込みをした。
入りたい保険の条件を説明し、現在入っている保険の説明をした。状況、入りたい保険のイメージが伝わったと思う。実際に紹介する保険は、細かく調べなければならないので面談時には提示されなかったが、宿題として持ち帰ってもらうことになった。後日メールで紹介された保険は条件にぴったりで、その後は自分でその保険に入った。保険の相談は、やはりFPに会って相談するのが一番だと思う。インターネットで自分で調べるのには限界がある。入りたい保険の条件を説明し、現在入っている保険の説明をした。状況、入りたい保険のイメージが伝わったと思う。実際に紹介する保険は、細かく調べなければならないので面談時には提示されなかったが、宿題として持ち帰ってもらうことになった。後日メールで...
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- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険
資産運用や保険について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：子供が産まれた事
資産運用や保険についてお伺いしました。こちらの意図をすぐ汲み取り、対応も迅速でした。人柄もよく、押し付けず、必要なことは教えてくれると言ういい距離感を保ってくださいました。また、提案も的確で、何が得で、損で、プランのメリットデメリットや費用面の柔軟な組み替えがしていただける事がよかったです。取扱商品も多く、気になるところを他社の商品ならカバーできるなどの提案はありがたかったです。資産運用や保険についてお伺いしました。こちらの意図をすぐ汲み取り、対応も迅速でした。人柄もよく、押し付けず、必要なことは教えてくれると言ういい距離感を保ってくださいました。また、提案も的確で、何が得で、損で、プランのメリットデメリットや費用...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級

神戸市、たつの市、加古郡、加古川市、加西市、加東市、西脇市、多可郡、高砂市、三木市、姫路市、豊岡市、明石市、小野市、朝来市、養父市、赤穂市、宍粟市、揖保郡、相生市、神崎郡、佐用郡、赤穂郡

岡山市、津山市、赤磐市、瀬戸内市、備前市、和気郡、美作市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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