会員登録100万人突破

前職では不動産売買に携わる仕事の中で住宅購入、売却、相続等の様々な相談に対応。
その後生命保険会社のライフプランアドバイザーとして、家計や保険の見直しで年間約100世帯をサポート。
あなたのライフスタイルにあったプランをご提案いたします。

ご相談内容

  • 家計管理
  • 教育資金
  • 住宅資金
  • 税制
  • 介護・医療費
  • 老後の生活設計
  • 年金・社会保険
  • 資産運用
  • 保険
  • 相続・贈与

保有資格

AFP…日本FP協会の運営する民間資格。FP技能士の2級に相当。
CFP…日本FP協会が認定する、FPの国際資格。FP技能士の1級に相当。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会の2団体が実施する国家資格。3級、2級、1級の順に難易度が上がる。
TLC…生保協会が運営する、生命保険協会認定FPの資格。
  • TLC

経験年数

7年

プロフィール

男性 30代

対応エリア

対応エリア(都道府県)内の、対応可能な市区町村のみを表示しています。 記載がない市区町村でのご相談をお受けする事はできませんのであらかじめご了承ください。
大阪府 大阪市 / 枚方市 / 寝屋川市 / 守口市 / 門真市 / 大東市 / 東大阪市 / 八尾市 / 藤井寺市 / 四條畷市 / 交野市 / 高槻市 / 茨木市 / 箕面市 / 池田市 / 摂津市 / 吹田市 / 豊中市 / 豊能郡 / 三島郡
兵庫県 神戸市 / 宝塚市 / 川西市 / 西宮市 / 伊丹市 / 尼崎市 / 芦屋市 / 三田市 / 三木市 / 多可郡 / 丹波篠山市
滋賀県 大津市
京都府 京都市 / 乙訓郡 / 久世郡 / 長岡京市 / 向日市 / 八幡市 / 亀岡市
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【ご注意】
  • ※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
  • ※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談の流れ

  1. 1. じっくりヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    毎月の収支や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険など)をお伺いして家計診断を行います。

  2. 2. ライフプランのご提案

    ヒアリングさせていただいた内容を基に、ライフプランのご提案をいたします。

  3. 3. コンサルティング

    作成したライフプランを基にあなたのご希望を実現するためのコンサルティングを行います。

    ※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

相談予約の流れ

  1. 1お申込み

    希望の相談内容や相談場所、相談日時をお伺いします。 ※お電話にて調整させていただく場合がございます。

  2. 2ご相談

    お客様のご指定の日時、場所に担当FPがお伺いいたします。

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  • ※ 離島を除く
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