保険チャンネル

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接客態度がいい
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性別男性

年代50代

経験年数8年

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自己紹介

家計管理、住宅購入、資産運用等夢の実現に向けて一緒に考えていきましょう。

FPとしてのモットー

笑いと笑顔のあるライフスタイルの実現をサポートさせて頂きます。

経歴

2019年
株式会社ビルドバリュー
2013年
株式会社ネクストソリューション
1997年
メットライフ生命保険株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用
医療や老後資金など幅広く悩み解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：後発のほうが時代に則して優れた商品も多い為たまに見直し検討しています。
時折見直ししていますが、今回は非常に明瞭で的確なアドバイスを頂けた気がします。これはFPさんのスキルの高さや、お会いした際の相性などもあるとは思いますが、非常に満足出来る面談となりました。
- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険
知識が豊富！
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：保険の見直しとiDeCoなどの非課税のものについて悩みがあったため
資産運用について疑問に思っていることが解決できた。説明がわかりやすかったので、また疑問ができたら相談にのってほしいと思う。また、iDeCoなどを実際にはじめる際には改めて詳しく教えてほしい。知識が豊富だと感じたため、安心して相談できた。
- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用
豊富な金融知識に基づいた的確なアドバイス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：生命保険の見直し、養老保険の見直し、医療保険の見直しがきっかけでした。
相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険（掛け捨て保険）の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきました。現在は、そのアドバイスいただいた商品に切り替えるべく最終検討段階に入っております。相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険（掛け捨て保険）の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきま...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC
相続診断士

所沢市、狭山市、入間市、新座市

立川市、小平市、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区、三鷹市、八王子市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、狛江市、日野市、稲城市、多摩市、西東京市、東村山市、武蔵野市、武蔵村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市、福生市、羽村市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
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未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
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2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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株式会社ビルド・バリュー
大槻篤（オオツキアツシ）

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