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おすすめレビュー3件

接客態度がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代60代以上

経験年数25年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

ライフプランニングを通じて皆様のお金（住宅購入、教育資金、老後の資産形成等）に対する不安をより安心に変えるお手伝いと一方で万一のリスクに対しても適切なアドバイスをさせていただきます。

FPとしてのモットー

社会保障制度・税法をはじめ最新の情報をもとに生命保険・損害保険をご提案いたします。また、2022年に投資診断士の資格を取得、資産形成に関してお客様のライフスタイルに合わせたご提案ができるよう心掛けています。

経歴

2017年
㈱クリエイティブ・ライフ
1996年
ソニー生命保険㈱

このFPのおすすめレビュー

- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用
貯金の新しい方法を知りました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：貯金額が少なく、不安を感じていた
今は口座にお金を貯めても、利子はほぼゼロに近いです。よく聞く積み立てニーサについて、どれほど徳のあるものなのかを詳しく教えてくださりました。素人でも失敗の少ないよう、オススメの投資先も教えてくれて、安心できました。今回、うちは貯蓄が少ないため、まずは最低限の貯蓄をした上で、検討する運びになりました。今は口座にお金を貯めても、利子はほぼゼロに近いです。よく聞く積み立てニーサについて、どれほど徳のあるものなのかを詳しく教えてくださりました。素人でも失敗の少ないよう、オススメの投資先も教えてくれて、安心できました。今回、うちは貯蓄が少ないた...
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- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金
住宅購入時のローンの不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：住宅購入を検討していましたが、ローン額に不安を覚えたため
住宅メーカーに年収これだけあれば○○万まで借りれるので大丈夫です！と言われましたが、将来子供の人数を増やしたかったり、生活水準をあまり下げたくない想いがあったため不安になり相談させてもらいました。最初は緊張しましたが、話しやすい方で、こちらがあれもこれもと要望を言っても、その場合の老後資金や子供に必要な資金等、分かりやすく解説してくださいました。保険をすごい勧められるのかと思いましたが、「こういう保険もあります」くらいで終わり、逆に拍子ぬけしました。また聞きたいことや不安な事が出来たら連絡したいと思います。住宅メーカーに年収これだけあれば○○万まで借りれるので大丈夫です！と言われましたが、将来子供の人数を増やしたかったり、生活水準をあまり下げたくない想いがあったため不安になり相談させてもらいました。最初は緊張しましたが、話しやすい方で、こちら...
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- 広島県
- 30代
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- 公務員
家計管理
家計管理
知識・スキルがある
相談のきっかけ：金利も良くない中での資金の増やし方を知りたかったから
知識が豊富でいろいろなお話を聞けて参考になりました。それぞれの投資の違いやメリットデメリットを整理しながら話をしていただき、初心者にもわかりやすい内容となっていました。このようなサービスがあって助かりました

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

広島市、呉市、安芸郡、安芸高田市、大竹市、東広島市、廿日市市

岩国市、玖珂郡

講演実績

2022年
講演名：30代・40代から始める変額保険を活用した資産形成術
講演テーマ：アクサ生命保険とコラボし30代・40代の女性を対象とした変額保険を活用した資産形成を主体とするセミナーを開催
2019年
講演名：女性のためのマネーセミナー
講演テーマ：30代から始める女性のためのマネーセミナーを3日間に掛けて中国新聞サービスセンターと共催
2018年
講演名：女性のためのマネーセミナー
講演テーマ：30代から始める女性のためのマネーセミナーを3日間に掛けて中国新聞サービスセンターと共催

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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株式会社クリエイティブ・ライフ
伊藤彰彦（イトウアキヒコ）

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